Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en forte baisse dans le cadre d'une chute généralisée qui s'est accélérée après l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers.
Les indices ont tous enregistré des pertes sur la semaine.
Le rapport sur l'emploi, très attendu, a montré que les États-Unis ont créé 143 000 emplois en janvier, soit 53,4 % de moins que les 307 000 emplois révisés à la hausse en décembre.
Le rapport, faussé par les révisions annuelles des indices de référence, ainsi que par les incendies de forêt en Californie et un temps exceptionnellement froid, a également montré une croissance des salaires plus forte que prévu et une baisse surprise du taux de chômage, de 4,1 % à 4,0 %.
"Il s'agit d'un ensemble hétérogène de données à digérer, a déclaré Rob Williams, responsable de la stratégie d'investissement chez Sage Advisory Services à Austin, au Texas.
"Le chiffre principal n'a pas été atteint, mais les révisions sur les deux derniers mois ont été positives, et les salaires horaires ont également augmenté.
Un rapport distinct de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs s'est assombri de manière inattendue ce mois-ci, alors que les attentes en matière d'inflation ont grimpé en flèche.
Les principaux indices ont prolongé leurs pertes après que M. Trump a déclaré qu'il annoncerait la semaine prochaine une nouvelle série de droits de douane réciproques sur de nombreux pays.
"Chaque fois que vous jouez à la poule mouillée, ce qui est très clairement ce que fait Trump", a déclaré Michael Green, stratège en chef chez Simplify Asset Management à Philadelphie, "Que se passe-t-il si quelqu'un décide d'aller trop loin et que nous finissons par avoir un accident de voiture ?"
"En fin de compte, ce dont Trump profite, c'est d'une négociation très déséquilibrée - au bout du compte, le client a toujours raison", a ajouté M. Green. "Et pour la grande majorité du monde, les États-Unis sont le principal client.
Jeudi, Amazon a fait état d'une croissance décevante dans son segment de l'informatique dématérialisée et d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice inférieurs aux prévisions pour le premier trimestre.
Des déceptions similaires de la part de Microsoft et d'Alphabet en début de semaine ont alimenté les soupçons de perte de vitesse des mégacapitalisations technologiques et des valeurs adjacentes.
L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 444,23 points, soit 0,99 %, à 44 303,40, l'indice S&P 500 a perdu 57,58 points, soit 0,95 %, à 6 025,99 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 268,59 points, soit 1,36 %, à 19 523,40.
Les actions européennes ont suivi les actions américaines à la baisse, les investisseurs étant de plus en plus inquiets face à la possibilité d'une escalade de la guerre commerciale, tandis qu'un terrible avertissement sur les bénéfices de Porsche a encore réduit l'appétit pour le risque.
La jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 6,14 points, soit 0,70%, pour atteindre 869,20.
L'indice STOXX 600 a baissé de 0,38%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 a perdu 8,54 points, soit 0,39%. Les actions des marchés émergents ont augmenté de 4,06 points, soit 0,37%, pour atteindre 1 106,31. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,39%, à 582,30, tandis que le Nikkei japonais a chuté de 279,51 points, soit 0,72%, à 38 787,02.
Les rendements du Trésor américain ont augmenté en raison des révisions à la hausse des créations d'emplois du mois précédent et d'une baisse surprise du taux de chômage, malgré la déception du rapport sur l'emploi.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 4,7 points de base à 4,485%, contre 4,438% jeudi soir. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 3,9 points de base à 4,6856%, contre 4,647% jeudi soir.
Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 7,7 points de base à 4,285 %, contre 4,208 % jeudi soir.
Le dollar a gagné du terrain dans des échanges agités à la suite du rapport sur l'emploi, qui a semblé soutenir le raisonnement de la Réserve fédérale américaine pour ne pas réduire les taux d'intérêt en temps utile.
Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises incluant le yen et l'euro, a augmenté de 0,36% à 108,05, avec l'euro en baisse de 0,51% à 1,0328 $.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,12 % par rapport au billet vert, à 151,27 pour un dollar.
La livre sterling s'est affaiblie de 0,24% à 1,2404 dollar.
Le peso mexicain
Le dollar canadien s'est renforcé de 0,23% par rapport au billet vert, à 1,43 dollar canadien.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a reculé de 0,86% à 95 986,52 dollars. L'ethereum a baissé de 3,73% à 2 607,61 dollars.
Les prix du pétrole ont progressé après l'imposition de nouvelles sanctions sur les exportations de brut iranien, mais sont restés sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire consécutive en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers.
Le brut américain a augmenté de 0,55% pour s'établir à 71,00 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 74,66 dollars le baril, en hausse de 0,50% sur la journée.
L'or a repris son ascension, les craintes commerciales renouvelées ayant ajouté du lustre au métal refuge.
L'or au comptant a augmenté de 0,13 % pour atteindre 2 860,18 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,26 % pour atteindre 2 863,50 $ l'once.
