Les marchés boursiers mondiaux ont progressé lundi tandis que les prix du pétrole ont nettement reculé après avoir atteint des sommets pluriannuels, les investisseurs semblant minimiser l'escalade du conflit au Moyen-Orient, marqué par des frappes aériennes de représailles de l'Iran contre des bases américaines au Qatar.

À Wall Street, les principaux indices ont terminé en hausse, avec 10 des 11 sous-secteurs de l'indice de référence S&P 500 en progression. Les valeurs du secteur de l'énergie ont toutefois accusé les plus fortes baisses de la séance.

Les gains des actions ont toutefois été réduits après l'annonce de la fermeture de l'espace aérien qatari, le gouvernement se préparant à une frappe iranienne contre les forces américaines stationnées dans le pays.

L'armée iranienne a déclaré avoir mené une attaque à la missile contre la base américaine d'Al Udeid au Qatar. De leur côté, les responsables américains ont indiqué qu'aucun membre du personnel n'avait été tué ni blessé dans cette attaque visant la plus grande installation militaire américaine du Moyen-Orient. Les frappes iraniennes interviennent en représailles à des raids américains contre des sites nucléaires persans, menés en soutien à la campagne militaire israélienne.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,89 % à 42 581,78 points, le S&P 500 a progressé de 0,96 % à 6 025,17 points et le Nasdaq Composite a pris 0,94 % à 19 630,98 points.

En Europe, les actions ont clôturé en baisse de 0,28 %. L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,70 % durant la nuit. L'indicateur MSCI regroupant les actions mondiales a, lui, progressé de 0,49 %.

Lundi, Israël a bombardé la prison d'Evin, au nord de Téhéran, symbole fort du régime iranien, ainsi que des centres de commandement des Gardiens de la révolution responsables de la sécurité intérieure dans la région de Téhéran. Le Parlement iranien avait auparavant approuvé la fermeture du détroit d'Hormuz, couloir maritime stratégique du commerce pétrolier mondial.

« La hausse du marché traduit un sentiment de prise de risque, ce qui est assez surprenant au vu des événements très volatils du week-end, avec la participation américaine aux frappes (iraniennes) aux côtés d'Israël, » analyse Andrew Wells, directeur des investissements chez SanJac Alpha à Houston.

« La leçon à en tirer, c'est que ces gros titres ont de moins en moins d'effet sur les marchés depuis l'instauration des droits de douane - ce que l'on a appelé le "Jour de la libération", qui fut l'événement véritablement volatil, » poursuit Wells.

Les contrats à terme sur le Brent ont clôturé en baisse de 7,2 % à 71,48 $ le baril, tandis que le WTI américain a reculé de 7,2 % à 68,51 $. Les deux références avaient atteint dans la journée des plus hauts de cinq mois, à 81,40 $ et 78,40 $ respectivement.

Les frappes iraniennes sont perçues comme une tentative de désescalade, Téhéran ayant informé Washington par voie diplomatique avant de viser la base américaine au Qatar, selon une source régionale de haut rang citée par Reuters.

L'Iran n'a par ailleurs pas pris de mesures pour perturber le trafic maritime dans le détroit d'Hormuz - large de seulement 33 km (21 miles) à son point le plus étroit, il voit transiter environ un quart du commerce mondial de pétrole et 20 % des approvisionnements mondiaux en gaz naturel liquéfié.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, a déclaré lundi que le moment de baisser les taux d'intérêt semblait imminent, se disant de plus en plus préoccupée par les risques pesant sur le marché du travail et moins inquiète d'une inflation persistante liée à la hausse des droits de douane à l'importation.

Le dollar s'est renforcé de 0,08 % à 146,15 face au yen japonais, mais a reculé de 0,68 % à 0,81260 face au franc suisse. L'euro a progressé de 0,49 % à 1,157675 dollar, se redressant après les propos de Bowman.

L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine face à un panier de monnaies dont le yen et l'euro, a reculé de 0,5 % à 98,39.

Les cours de l'or ont effacé leurs pertes initiales pour finir en hausse. L'once d'or au comptant a progressé de 0,23 % à 3 375,71 $. Les contrats à terme américains sur l'or ont terminé en hausse de 0,3 % à 3 395 $.