Les principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse vendredi, tandis que les prix du pétrole ont chuté après que le président américain Donald Trump a renoncé à une action militaire immédiate dans le conflit opposant Israël à l'Iran.

Toutes les attentions restaient tournées vers le Moyen-Orient, une semaine après une première offensive israélienne suivie de représailles iraniennes. Les États-Unis ont imposé des sanctions liées à l'Iran un jour après que Donald Trump a déclaré qu'il pourrait attendre deux semaines avant de décider d'actions supplémentaires.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 0,21 %, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,49 %. À l'inverse, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 38,47 points, soit 0,09 %, pour s'établir à 42 210,13 points.

Les marchés actions avaient ouvert en territoire positif, oscillant ensuite entre gains et pertes au fil de la séance.

Le baril de Brent, référence mondiale, a reculé de 2,3 % pour clôturer à 77,01 $ US, mais enregistre tout de même une hausse hebdomadaire de 3,6 %. Le brut américain à échéance rapprochée - qui n'avait pas été coté jeudi en raison d'un jour férié aux États-Unis et expirait vendredi - termine en baisse de 0,28 % à 74,93 $ US, soit un gain hebdomadaire de 2,7 %. [O/R]

« Les investisseurs sont un peu nerveux à l'idée d'acheter des actions juste avant cette situation et, plus précisément, à l'approche du week-end », a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

Les nouvelles sanctions visent des entités, individus et navires fournissant du matériel de défense à l'Iran, et sont perçues comme le signe d'une approche diplomatique de l'administration Trump.

« Toutefois, tant qu'Israël et l'Iran continuent à s'affronter, il existe toujours un risque d'incident involontaire susceptible d'aggraver le conflit et d'affecter les infrastructures pétrolières », a souligné John Evans, analyste chez PVM.

Les ministres européens des Affaires étrangères ont exhorté l'Iran à dialoguer avec les États-Unis sur son programme nucléaire, après des discussions de haut niveau à Genève sur un éventuel nouvel accord qui se sont achevées sans avancée notable.

Les principales places boursières européennes [.EU] ont clôturé en légère hausse, à l'image des gains observés en Asie. L'indice MSCI des actions mondiales a reculé de 0,01 % sur la journée.

Les progressions de l'indice Hang Seng à Hong Kong et du Kospi en Corée du Sud, portées par le plan de relance du nouveau président Lee Jae Myung, ont soutenu les marchés asiatiques lors de cette séance.

Divergences à la Fed

Les responsables de la Réserve fédérale ont fait leurs premiers commentaires publics depuis que le président Jerome Powell a indiqué mercredi que les coûts d'emprunt devraient baisser cette année, tout en anticipant une inflation « significative » liée à la hausse des droits de douane décidée par Trump.

Les divergences entre gouverneurs sur la gestion des risques étaient manifestes : Christopher Waller a estimé que la Fed devrait envisager une baisse des taux dès la prochaine réunion, tandis que Tom Barkin, de la Fed de Richmond, a jugé qu'il n'y avait aucune urgence.

Powell avait également mis en garde mercredi contre une confiance excessive dans les prévisions.

Les rendements obligataires américains ont reculé après les propos de Waller et alors que les inquiétudes concernant le Moyen-Orient ont renforcé la demande pour les valeurs refuges.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 2 points de base à 4,375 %, contre 4,395 % mercredi soir.

La demande pour le dollar américain s'est accrue, portant le billet vert à un plus haut de trois semaines face au yen.

Le dollar a progressé de 0,03 % face à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, ce dernier s'appréciant de 0,3 % à 1,1528 $ US. L'indice devrait afficher une hausse hebdomadaire de 0,6 %.

Les prix de l'or, autre valeur refuge, ont reculé de 0,13 % à 3 365,91 $ US et s'orientent vers une perte sur la semaine.