Les actions américaines ont bondi de plus de 1 % mardi, les investisseurs saluant une trêve fragile entre Israël et l'Iran, tout en décryptant le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, à la recherche d'indices sur la trajectoire future de la banque centrale américaine.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré leur deuxième séance consécutive de solides gains, dans la foulée des frappes de missiles américaines sur des installations d'enrichissement d'uranium iraniennes.

Le Nasdaq 100, un sous-ensemble du Nasdaq Composite, a enregistré un nouveau record de clôture, tandis que l'indice de référence S&P 500 s'est rapproché de son plus haut historique, atteint le 19 février.

Lundi soir, le président américain Donald Trump a annoncé un accord de cessez-le-feu, qu'Israël aurait toutefois violé. Les investisseurs ont néanmoins interprété cette rhétorique comme un signe d'apaisement des tensions.

« Les taureaux sont sortis de leur enclos », a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York. « Le cessez-le-feu alimente véritablement le rallye boursier. Nous pensons que les investisseurs misent sur un retour au calme au Moyen-Orient, ce qui profite aux actions, même si cela pèse sur les obligations et les prix du pétrole. »

Les prix du brut ont chuté en raison de la dissipation des inquiétudes sur l'offre liées au conflit, entraînant une baisse des valeurs énergétiques.

Jerome Powell, auditionné par la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a réitéré que des baisses de taux pouvaient attendre que les effets économiques des hausses tarifaires soient mieux connus, ajoutant : « Nous sommes bien placés pour attendre d'en savoir plus sur l'évolution probable de l'économie avant d'envisager tout ajustement de notre politique monétaire. »

Les marchés financiers intègrent une probabilité de plus de 20 % que la Fed abaisse son taux directeur à l'issue de sa réunion de juillet, et près de 70 % de chances que la première baisse intervienne en septembre.

Sur le front économique, la confiance des consommateurs s'est dégradée ce mois-ci, le pessimisme sur le marché de l'emploi atteignant son plus bas niveau depuis mars 2021.

« La confiance des consommateurs a reculé », a ajouté Bassuk. « Alors que ces chiffres économiques assombrissent la vigueur de l'économie américaine, c'est un facteur supplémentaire en faveur d'une baisse des taux de la Fed cette année. »

Le Département du Commerce doit publier jeudi sa dernière estimation du PIB du premier trimestre, tandis que vendredi, son rapport très attendu sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) apportera des éléments sur l'inflation, la consommation et la croissance des revenus.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 507,24 points (+1,19 %) à 43 089,02 points, le S&P 500 a progressé de 67,01 points (+1,11 %) à 6 092,18 points, et le Nasdaq Composite a avancé de 281,56 points (+1,43 %) à 19 912,53 points.

Parmi les 11 secteurs majeurs du S&P 500, la technologie a mené la hausse, tandis que l'énergie a accusé la plus forte baisse, cédant 1,5 %.

Au sein du groupe des « Magnificent 7 », Tesla a sous-performé, reculant de 2,4 %.

Les actions des compagnies aériennes ont pris de l'altitude avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. L'indice S&P 1500 Airlines a progressé de 2,4 %.

En revanche, les valeurs de la défense ont perdu du terrain : Lockheed Martin a cédé 2,6 % et RTX Corp 2,7 %.

Les titres des sociétés liées aux cryptomonnaies ont progressé après que le bitcoin a atteint un sommet d'une semaine. Coinbase Global et Microstrategy ont gagné respectivement 12,1 % et 2,7 %.

Broadcom a signé un record historique après qu'HSBC a relevé sa recommandation sur le fabricant de semi-conducteurs de « conserver » à « acheter ». Le titre a grimpé de 3,9 %.

Le transporteur de colis FedEx a chuté de plus de 4 % dans les échanges après Bourse suite à la publication de ses résultats trimestriels.

Les valeurs en hausse ont surpassé celles en baisse dans un rapport de 3,27 pour 1 au NYSE. Il y a eu 239 nouveaux sommets et 56 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 3 423 titres ont progressé et 1 046 ont reculé, soit un rapport de 3,27 pour 1 en faveur des hausses.

Le S&P 500 a affiché 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux. Le Nasdaq Composite a enregistré 115 nouveaux plus hauts et 59 nouveaux plus bas.

Le volume sur les places américaines s'est élevé à 16,94 milliards de titres, contre une moyenne de 18,12 milliards sur les 20 dernières séances complètes.