Zurich (awp) -Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

INDICES BOURSIERS

(à 09h30)

- SMI:              +0,72% à   8813,95 points
- SLI:              +0,39% à   1405,08 points
- SPI:              +0,64% à 10'416,23 points
- CAC 40:           +0,08% à   5149,26 points
- Dax:              -0,08% à 11'704,61 points
- FTSE-100:         -0,09% à   7047,51 points

NOUVELLES D'ENTREPRISES

SMI/SLI:

- Sika accroît encore ses capacités de production en Russie

- Nestlé 9M: croissance RIG +2,3% (cons. AWP: +2,4%)
             croissance organique +2,8% (consensus AWP: +2,9%)
             croissance organique pays industrialisés à 1,4% (RIG 1,3%)
             croissance organique pays émergents +4,5% (RIG +3,6%)
             recettes 66,5 mrd CHF (cons. AWP: 66,5 mrd)
             croissance organique T3 à 2,9%
       2018: objectifs de marges et de croissance confirmés
             croissance organique attendue à nouveau à 3%
        CEO: dynamique de croissance améliorée en Amérique du Nord
             objectifs 2020 confirmés
             amélioration de la dynamique dans les aliments pour bébés
             poursuite de la croissance de 5% des affaires en Chine
             Wan Ling Martello quitte l'entreprise
        nouveaux coûts de restructuration de 700 mio CHF attendus en 2018
        Chris Johnson nommé responsable pour l'Asie dès janvier 2019
        Wan Ling Martello quitte l'entreprise

- Novartis T3: revenus de 12,8 mrd USD (consensus AWP: 12,9 mrd)
               recettes Cosentyx 750 mio USD (T2 18: 701 mio; T1 18: 580 mio)
               recettes Entresto 271 mio USD (T2 18: 239 mio; T1 18: 200 mio)
               revenus Alcon 1,76 mrd USD (consensus AWP: 1,78 mrd)
               recettes Sandoz 2,42 mrd USD (cons. AWP: 2,45 mrd)
               revenus Innovative Med. 8,60 mrd USD (consensus AWP: 8,63 mrd)
               Ebit de base 3,56 mrd USD (cons. AWP: 3,53 mrd)
               bénéfice net 1,62 (2,08) mrd USD
               BPA de base 1,32 USD (cons. AWP: 1,29 USD)
         2018: objectif de recettes groupe relevé
               revenus en hausse jusqu'à 5%
               prévision de bénéfice confirmée
          CEO: Entresto pourrait franchir le milliard de revenus en 2018
           veut reprendre la firme américaine Endocyte
           Klaus Moosmayer nommé Chief Ethics, Risk and Compliance Officer

- Swiss Re: charge de dommages après neuf mois conformes aux attentes
            les catastrophes d'origine humaine coûteront 300 mio

- SGS s'empare d'Inter-Basic Resources

- Kühne+Nagel 9 mois: chiffre d'affaires 15,36 (cons. AWP 15,27) mrd CHF
              T3: ventes nettes 5295 mio CHF (cons. AWP: 5160 mio)
                  Ebit 244 mio CHF (cons. AWP: 256 mio)
                  revenus bruts 1930 (cons. AWP: 1919) mio CHF
                  bén. net après minoritaires 189 mio CHF (cons. AWP: 199 mio)
            2018: exercice attendu "réjouissant" dans l'ensemble
             CFO: volumes plus importants ont augmenté les coûts de personnel
                  les douanes US pourraient freiner la croissance des volumes
SPI:

- Kuros dépose une demande d'homologation pour le Fibrin-PTH aux Etats-Unis

- EFG: Yves Aeschlimann devient directeur conformité et juridique

- Cassiopea: données positives en phase 3 pour Winlevi contre l'acné

- Autoneum attend une marge Ebit plus basse pour 2018

- Zur Rose rachète les activités de distribution de Medpex
           9M: recettes 889,3 (711,6) mio CHF
           ventes 2018 attendues en hausse de 20% en ML, Ebitda équilibré
           AG exraordinaire convoquée pour une augmentation de capital
           achat de Medpex financé via augmentation de capital de 200 mio CHF
     2018: progression des recettes de 20% en ML, Ebitda à l'équilibre

- Inficon T3: recettes 101,4 mio USD (cons. AWP: 93,5 mio)
              Ebit 20,0 mio USD (cons. AWP: 17,9 mio)
              bénéfice net 15,3 mio USD (cons. AWP: 13,6 mio)
        2018: prévisions pour recettes et marges relevées
              plus de 400 mio USD de recettes et marge Ebit de quelque 20%

PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX

- Migros: la filiale Galaxus installe son siège allemand à Hambourg

SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES MERCREDI

- Orior: changement au conseil d'administration, direction renforcée
- Edmond de Rothschild annonce le départ de son juriste en chef
- Temenos T3: chiffre d'affaires 213,0 mio USD (cons. AWP: 209,3 mio)
              recettes de licences 94,6 mio USD (cons. AWP: 92,0 mio)
              EBIT (non IFRS) 71,3 mio USD (cons. AWP: 68,4 mio)
              EPS 0,80 USD (cons. AWP: 0,78 USD)
        2018: prévisions relevées, CA: +12-14% - EBIT: 262-264 mio USD
- Zurich Insurance a placé un emprunt prioritaire de 500 millions d'euros
- SR Technics conclut un partenariat de distribution avec Honeywell

NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES

- BAK Economics: réunion prévisions d'automne

PRESSE DU JOUR

- Andermatt Swiss Alps: pour plus de 100 millions d'immeubles vendus
  Handelszeitung

- CFF Cargo: Planzer, Migros et Holcim envisagent d'entrer au capital
  Handelszeitung
 

DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES

mercredi soir:

- Russie: la consommation et le pouvoir d'achat ralentissent
- La Fed prévoit toujours de poursuivre ses hausses graduelles 
  de taux directeurs
- Amérique latine: la Cepal revoit à la baisse ses prévisions de croissance
- USA: recul inattendu des mises en chantier de logements en septembre
- Chine: hausse des prêts bancaires en septembre

aujourd'hui:

(à 09h35)

- euro/franc: 1,14395
- dollar/franc: 0,99449
- future Conf: - (mercredi: +58 pb à 156,14%)
- taux au comptant: - (mercredi: 0,137%)

- AFD: exportations septembre réel -0,8%, nominal -2,1% (désaisonnalisé)
       importations septembre réel -0,4%, nominal -2,8% (désaisonnalisé)
       balance commerciale septembre 1,45 mrd CHF (désaisonnalisé)
       exportations horlogères septembre -6,9% sur un an à 1,65 mrd CHF

- Japon: excédent commercial en septembre mais recul des exportations


DIVERS

mercredi:

Suisse:

- Conseil fédéral: Hans Wicki (PLR/NW) est candidat au Conseil fédéral
- Suisse-Birmanie: Berne durcit les sanctions contre la Birmanie
- Fiscalité des entreprises: Genève vise un taux d'imposition de 13,79%
- Le Conseil fédéral pour une libéralisation complète du marché du courant

international:

- La Chine ne manipule pas sa monnaie, selon l'administration Trump (rapport)
- Le patron de l'OMC appelle à "apaiser" les tensions commerciales
- L'Italie à l'UE: "pas de marge" pour modifier le budget (Conte)
- Brexit : l'UE n'obtient pas les nouvelles propositions qu'elle 
  attendait de May
- Washington envisage de lever certaines sanctions imposées à Ankara
- USA: forte hausse des stocks de brut, à 416,4 Mb au 12/10 (EIA)
- Khashoggi: Pompeo rencontre Erdogan, Washington ménage Ryad

aujourd'hui: 

Suisse:

- ras

international:

- Khashoggi: Trump se défend de couvrir ses alliés saoudiens

plus tard:

- prochaine échéance Eurex le 19 octobre

- prochaines cotations sur SIX:
  Fundamenta Real Estate (date encore ouverte, passage de BX Berne à SIX)

- prochaines décotations sur SIX:
  Goldbach (après rachat par Tamedia, au plus tôt début 2019)
  Hügli (après la reprise par Bell, date pas encore connue)


HORS DIVIDENDE

25.10: 
- Dormakaba (15,00 francs suisses)

08.11:
- Crealogix (0,25 franc)


RATING DE CRÉDIT

- ras

EMPRUNTS

- ras


ANNONCES DE PARTICIPATIONS:

- VAT Group: UBS Fund Management relève sa participation à 3,02%
- Tamedia: Coninx/Ellermann ramènent leurs parts à 69,105%
- Sunrise: Norges Bank voit sa participation ramenée à 2,85%
- Schaffner: Credit Suisse Funds relève son engagement à 3,03%
- Landis+Gyr: Norges Bank monte à 3,03%
- Kardex: Credit Suisse Funds franchit un seuil, à 3,02%
- GAM: Blackrock étend son engagement à 3,23%
- Ceva Logistics: Dan Och passe sous le seuil de 3%
- Bâloise dispose en propre de 3,004%

jh/buc