L'assureur asiatique FWD Group a annulé un projet d'émission d'obligations en dollars américains, selon un message de son syndicat bancaire envoyé aux investisseurs et consulté par Reuters.

L'assureur, détenu par l'entrepreneur hongkongais Richard Li, espérait lever environ 325 millions de dollars par le biais de l'obligation à 10 ans, a rapporté Reuters lundi.

Le message envoyé aux investisseurs ne précise pas les raisons de cette décision.

Un porte-parole de FWD s'est refusé à tout commentaire.

L'émission devait se faire sous la forme de billets de premier rang non garantis.

Les investisseurs ont été informés que le prix initial prévu était celui des bons du Trésor américain majoré de 290 points de base, comme l'indique une feuille de conditions consultée par Reuters.

FWD prévoyait d'utiliser les fonds levés pour refinancer une dette de 325 millions de dollars arrivant à échéance en 2024, selon la feuille de conditions.

Le groupe d'assurance a tenté une introduction en bourse (IPO) à New York et à Hong Kong au cours des deux dernières années, mais n'a pas été en mesure de réaliser une opération. L'entreprise a levé près de 1,8 milliard de dollars dans des tours de financement privés au cours de cette période.