Selon les données de Refinitiv, il s'agirait de la plus grande offre publique initiale (IPO) en Asie du Sud-Est cette année, dépassant la cotation du producteur de nickel indonésien Trimegah Bangun Persada, connu sous le nom de Harita Nickel, qui a levé 10 000 milliards de roupies en avril.

Le marché indonésien des introductions en bourse est l'un des plus dynamiques au monde cette année. Selon les données de Refinitiv, les premières ventes d'actions ont permis de lever 1,58 milliard de dollars en avril, ce qui place le pays en deuxième position après la Chine dans la région Asie-Pacifique, à l'exclusion du Japon, et le place devant Hong Kong, la puissance traditionnelle.

L'annonce de l'introduction en bourse d'Amman Mineral intervient un jour après que le géant de l'agroalimentaire Olam Group a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la double cotation de son unité agricole, Olam Agri, à Singapour et en Arabie saoudite, soit achevée au cours du premier semestre de cette année, comme prévu initialement, en raison de l'impossibilité d'obtenir "toutes les approbations réglementaires nécessaires".

Le prospectus d'Amman Mineral indique que la construction des livres devrait commencer mercredi et que le prix proposé se situe dans une fourchette de 1 650 rupiahs à 1 775 rupiahs par action.

La société dont le siège est à Jakarta utilisera le produit de l'introduction en bourse pour rembourser certaines dettes et financer plusieurs projets, y compris l'achèvement d'une fonderie de cuivre qu'elle construit sur l'île de Sumbawa, a-t-elle indiqué dans son prospectus.

La fonderie, qui a une capacité d'entrée de 900 000 tonnes de concentré de cuivre pour produire 220 000 tonnes de cathode de cuivre par an, coûtera à la société 983 millions de dollars au total, selon les données de la société et du gouvernement.

En avril, le gouvernement indonésien a exempté Amman, jusqu'en mai 2024, d'une interdiction prévue en juin sur les exportations de minerais bruts, afin de donner à l'entreprise un flux de revenus pour achever le projet de fonderie, qui était à moitié terminé en janvier.

Une unité d'Amman Mineral, qui fait partie du groupe énergétique indonésien Medco Energi Internasional, exploite la mine de Batu Hijau dans la province de West Nusa Tenggara.

Amman Mineral Internasional a acquis la mine de Batu Hijau auprès du mineur américain Newmont Mining Corp et du japonais Sumitomo Corp et de ses partenaires en 2016.

Une entrée remarquée d'Amman Mineral sur le marché le 5 juillet pourrait stimuler le sentiment pour les prochaines introductions en bourse en Indonésie cette année.

Il s'agit notamment de Pertamina Hulu Energi, la branche amont de Pertamina, qui pourrait lever au moins 20 000 milliards de roupies, et de l'entreprise publique d'engrais Pupuk Kalimantan Timur, qui pourrait lever 500 millions de dollars.

(1 $ = 14 695,0000 rupiah)