La plateforme chinoise de partage de vidéos en ligne Bilibili a annoncé mercredi le lancement d'une offre d'obligations convertibles d'une valeur pouvant atteindre 575 millions de dollars, destinée à financer le développement de son écosystème de contenus.
L'entreprise précise que cette offre comprendra 500 millions de dollars d'obligations convertibles senior échéance 2030, assortie d'une option permettant d'acquérir 75 millions de dollars supplémentaires.
Selon Bilibili, les fonds récoltés serviront à soutenir la croissance de sa base d'utilisateurs, au développement de la propriété intellectuelle, ainsi qu'au rachat d'une partie de ses actions de classe Z.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan et UBS agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour cette émission d'obligations senior.
