Accor : opérations d'optimisation du capital hybride
Le 23 octobre 2019 à 15:05
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Accor annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en euros remboursables à partir d'avril 2025, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable 'reset', d'un montant attendu de 500 millions d'euros.
En même temps, la chaine hôtelière annonce aussi le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de juin 2020, émises le 30 juin 2014, dont 514,1 millions d'euros restent actuellement en circulation.
L'intention d'Accor est de maintenir le montant total en circulation de ses obligations hybrides au niveau actuel. Il est prévu que les nouvelles obligations hybrides seront admises aux négociations sur Euronext Paris.
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Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (74,7% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (25,3%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2022, Accor exploite un réseau de 5 445 hôtels (802 269 chambres) répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (911 hôtels ; enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (1 737 ; Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (2 797 ; ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).