La société indienne Muthoot Finance envisage de lever des fonds par le biais d'obligations libellées en dollars américains arrivant à échéance dans trois ans et neuf mois et a donné des indications initiales pour un coupon d'environ 7,375%, ont déclaré deux banquiers mardi.

Le prix de ces obligations libellées en dollars américains devrait être fixé plus tard dans la journée ou tôt mercredi, ont déclaré les banquiers, refusant d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

Muthoot Finance vise à émettre des obligations de la taille d'une référence, ce qui signifie que l'émission sera d'environ 500 millions de dollars.

La société financière non bancaire utilisera le produit de l'émission pour des prêts ultérieurs et d'autres activités autorisées par les directives relatives aux emprunts commerciaux externes.

Deutsche Bank et Standard Chartered sont les coordinateurs mondiaux conjoints de cette émission d'obligations en dollars, ainsi que les teneurs de livre conjoints avec DBS Bank et SMBC Nikko.

Les obligations devraient être notées "Ba2" par Moody's Investor Service et "BB" par Fitch Ratings et S&P.

D'autres prêteurs non bancaires indiens, tels que Manappuram Finance et l'entreprise publique REC, cherchent également à lever des fonds par le biais d'une émission d'obligations en dollars au cours des prochains jours.

Un nombre croissant d'entreprises non bancaires cherchent à lever des fonds par le biais d'emprunts à l'étranger, y compris des obligations et des prêts, ce qui est probablement le résultat des efforts de la Reserve Bank of India pour diversifier leurs sources d'emprunt, comme l'a rapporté Reuters en avril. (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Savio D'Souza)