Arkema : a réalisé une émission d'obligations hybrides de 700 millions d'euros
Le 24 octobre 2014 à 09:18
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Arkema (>> ARKEMA) a réalisé une émission d'obligations hybrides perpétuelles d'un montant de 700 millions d'euros, afin de financer le rachat du spécialiste des adhésifs Bostik à la compagnie pétrolière Total (>> TOTAL) pour une valeur d'entreprise de 1,74 milliard d'euros, a annoncé vendredi le groupe de chimie.
"L'émission a suscité un fort intérêt des investisseurs, avec un livre d'ordres dépassant 2 milliards d'euros", a souligné Arkema dans un communiqué.
Les obligations comporteront une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020 et porteront un coupon annuel de 4,75% jusqu'à cette date. Le coupon sera ensuite réinitialisé tous les 5 ans, a précisé le groupe industriel.
Ces obligations seront subordonnées à toute dette senior et seront comptabilisées en capitaux propres, selon les règles IFRS. Elles feront l'objet d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% de leur montant par les agences de notation Moody's et Standard and Poor's, a par ailleurs indiqué Arkema.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).
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