BNP PARIBAS : succès de la nouvelle offre secondaire de titres First Hawaiian
Le 09 mai 2018 à 09:50
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First Hawaiian, Inc (FHI) a annoncé le mardi 8 mai 2018 la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d’actions ordinaires. Cette dernière porte sur 15,3 millions de titres, soit 10,96% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total de l’opération de près de 422 millions de dollars. En parallèle de cette opération, FHI achètera directement auprès de la même filiale de BNP Paribas, environ 3 million de ses propres actions pour un montant total de 81,8 millions.
A la suite de ces opérations, la banque française détiendra 49,9% des actions ordinaires de FHI (48,8% en cas d'exercice de la totalité de l'option de sur-allocation).
BNP Paribas continuera à consolider FHI par intégration globale dans ses états financiers. Au 30 juin 2018, le groupe bancaire anticipe un impact positif de près de 5 points de base sur son ratio de fonds propres durs.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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