Afin de rembourser l'émission obligataire, réalisée en août, souscrite en totalité par BG Master Fund Plc et venant à échéance fin décembre, le conseil d'administration de DMS (Diagnostic Medical Systems), annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS.
Cette levée de fonds porte sur un montant brut de 7.998.430,47 euros par l'émission de 47.049.591 actions à bons de souscription (ABSA) à souscrire en numéraire (par versement en espèces ou compensation de créances) au prix unitaire de 0,17 euro, à raison de 78 ABSA pour 131 DPS.
Le montant de l'augmentation de capital est susceptible d'être porté à 9.198.194,93 euros par émission de 54.107.029 ABSA en cas d'exercice de la clause d'extension. DMS précise avoir reçu pour 6,6 millions d'euros d'intentions de souscription à l'augmentation de capital, soit 83% du montant brut émis.
D'après le calendrier indicatif, la période souscription des ABSA se déroulera du 2 au 15 décembre. La date limite d'exercice de la clause d'extension est fixée au 19 décembre et le règlement-livraison des ABSA, au 24 décembre.
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Diagnostic Medical Systems (DMS) est le leader français du développement, de la conception et de la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- vente d'équipements de radiologie et d'ostéodensitomètres : unités de radiologie mobiles, tables à panneaux flottants, amplificateurs mobiles de bloc opératoire, ostéodensitomètres à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l'os) et à rayons X (destinés à la mesure de la densité osseuse), etc. Par ailleurs, le groupe propose des activités de distribution et de maintenance des appareils ;
- développement de solutions de biotechnologies : dans les domaines du traitement de l'arthrose et de la médecine régénératrice.
La commercialisation des produits et services est principalement assurée par des revendeurs exclusifs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (62,6%), Amérique du Nord et Amérique du Sud (17,7%), Asie (6,8%), Moyen Orient (4,5%), Afrique (3,8%), Océanie (1,1%) et autres (3,5%).