GECINA : place un emprunt obligataire de 700 millions d'euros et rachète trois souches
Le 20 septembre 2017 à 08:21
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Gecina a placé hier avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 700 millions d’euros avec une échéance en janvier 2028 (soit une maturité de 10,3 ans), offrant un coupon de 1,375%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit plus de 2 fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.
Parallèlement, Gecina ouvre une offre de rachat, qui clôturera le 26 septembre 2017, sur trois souches obligataires publiques existantes : une obligation de 650 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 439,7 millions d'euros ; une obligation de 500 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 236,1 millions d'euros et une obligation de 300 millions d'euros initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 242,6 millions d'euros.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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