JCDECAUX : Holding S.A.S. annonce le lancement de la cession d'un bloc d'actions représentant 5,4 % du capital de S.A.

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Paris, le 10 mars 2015

JCDecaux Holding S.A.S. annonce le lancement de la cession d'un bloc d'actions représentant 5,4 % du capital de JCDecaux S.A.

JCDecaux Holding S.A.S., le holding de la famille Decaux et l'actionnaire majoritaire de JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), a lancé ce jour la cession d'un bloc de 12.000.000 actions JCDecaux S.A., représentant environ 5,4 % du capital de la société, dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.

Il s'agit de la première cession d'actions JCDecaux S.A. par JCDecaux Holding S.A.S. depuis l'introduction en bourse de la société en 2001. Cette opération permettra d'augmenter le flottant de JCDecaux S.A.  A l'issue de l'opération, la proportion d'actions réparties dans le public serait d'environ 34,2 % du capital de la société.

Ce placement privé est dirigé par Goldman Sachs International en qualité de seul Teneur de Livre. Le résultat du placement privé sera communiqué après la clôture du livre d'ordres.

A l'issue de cette opération, JCDecaux Holding S.A.S. détiendrait 64,5 % du capital et des droits de vote de JCDecaux S.A. JCDecaux Holding S.A.S. entend maintenir de manière durable sa participation dans le capital de JCDecaux S.A. à ce niveau^[1]:
#_ftn1. Dans le cadre de cette opération, JCDecaux Holding S.A.S. s'est engagé auprès du Teneur de Livre, sous réserve de certaines exceptions limitativement définies (notamment en cas de rachat d'actions par JCDecaux S.A. dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée annoncée le 5 mars 2015), à conserver sa participation dans JCDecaux S.A. pendant une période de 360 jours.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat d'actions et l'offre des actions de la société JCDecaux S.A. par JCDecaux Holding S.A.S. ne constitue pas une offre au public en France ou dans un quelconque autre pays.

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat d'actions et l'offre des actions de la société JCDecaux S.A. par JCDecaux Holding S.A.S. ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.

Dans le cadre de cette opération, et s'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus (2003/71/CE), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Ce communiqué n'est destiné à être communiqué directement ou indirectement au Royaume-Uni qu'à (i) des investisseurs professionnels entrant dans le champ d'application de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "FSMA") ou (ii) des "high net worth entities" et autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ensemble avec les personnes visées au (i), les "personnes habilitées").

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres destinée aux Etats-Unis. Les titres visés par le présent communiqué n'ont fait, ni ne feront l'objet d'un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (le "Securities Act"). Lesdits titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.

Toute décision d'investissement relative à l'achat d'actions de la société JCDecaux S.A. ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de JCDecaux Holding S.A.S.

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