KORIAN : a levé avec succès 240 millions d'euros d'obligations
Le 28 juin 2017 à 16:05
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Korian a levé avec succès 240 millions d'euros d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) de rang non-subordonné non-sécurisé. Cette émission permettra à Korian de financer ses besoins de financement généraux et de renforcer la structure de son bilan. Par ailleurs, Korian a annoncé la signature d'une émission obligataire non cotée hybride à durée indéterminée au profit d'un investisseur. L'instrument hybride ne donnera pas accès au capital de la société. Il vise à renforcer la structure de son bilan.
Le montant total des obligations et de l'instrument hybride s'élève à environ 300 millions d'euros.
Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire a été fixée à 40,21 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence de l'action de la société.
Les porteurs d'obligations disposeront d'un droit à l'attribution/échange d'actions nouvelles et/ou existantes de Korian, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).