KORIAN : émission obligataire de 200 millions d'euros
Le 28 juin 2017 à 09:00
Partager
Korian a lancé une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) de rang non-subordonné non-sécurisé avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros. Cette émission a pour objet de financer les besoins de financement généraux du gestionnaire d'Ehpad et de renforcer la structure de son bilan.
Par ailleurs, Korian va signer une émission obligataire non cotée hybride à durée indéterminée au profit d'un investisseur. Cet instrument hybride ne donnera pas accès au capital de la société et visera également à renforcer la structure de son bilan. Le montant total des obligations et de l'instrument hybride devrait s'élever à environ 300 millions d'euros.
Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action de la société.
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).