Korian a lancé une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) de rang non-subordonné non-sécurisé avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros. Cette émission a pour objet de financer les besoins de financement généraux du gestionnaire d'Ehpad et de renforcer la structure de son bilan.

Par ailleurs, Korian va signer une émission obligataire non cotée hybride à durée indéterminée au profit d'un investisseur. Cet instrument hybride ne donnera pas accès au capital de la société et visera également à renforcer la structure de son bilan. Le montant total des obligations et de l'instrument hybride devrait s'élever à environ 300 millions d'euros.

Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action de la société.