LAGARDERE SCA : a lancé une émission obligataire de 500 millions d'euros
Le 07 avril 2016 à 09:07
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Lagardère a lancé hier avec succès une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à échéance 7 ans (avril 2023), avec un coupon annuel de 2,75 %. Le livre d'ordres a atteint un montant de 2,7 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de 5,4 fois. Le produit de cette émission aura vocation à être affecté au refinancement du prêt relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Paradies, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.
Cette nouvelle émission permettra à Lagardère d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (62%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (34,9%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Union européenne (29,9%), Royaume Uni (7,1%), Europe (1,9%), Etats-Unis (23,6%), Amérique du Nord (2,5%), Asie et Océanie (7,4%), Afrique et Amérique latine (2,8%) et Moyen Orient (1,4%).
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