LVMH annonce le succès du placement de nouvelles obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars.
Elles seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 16 février 2021 émises le 16 février 2016 pour un montant de 600 millions de dollars.
Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 259 dollars, prix qui fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence qui s'étend du 19 au 20 avril, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar.
Les nouvelles obligations ont fait exclusivement l'objet d'un placement privé international. Le règlement - livraison est prévu pour le 26 avril. Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux du groupe de luxe.
Concomitamment à l'émission des obligations, LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission des nouvelles obligations.
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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,9%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,7%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,6%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (7,7%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (21%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 097 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,9%), Europe (16,4%), Japon (7,3%), Asie (30,8%), Etats-Unis (25,3%) et autres (12,3%).