Mauna Kea Tech : ologies réinitie sa ligne de financement en fonds propres avec la Société Générale

14ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2015 et de l'article L. 225-138 du
code de commerce.
Au titre de la précédente ligne de financement en fonds propres, annoncée par voie de communiqué de presse le 12 mars 2015, la Société Générale s'était engagée à souscrire 1 390 000 actions nouvelles sur exercice des bons de souscription d'actions souscrits par elle. Sur la base de cette première ligne de financement, 210 000 actions nouvelles avaient été créées à la suite des tirages réalisés par la Société Générale jusqu'à la suspension de cette ligne de financement dans le cadre du placement privé réalisé par la Société début mai 2015.
Au cours actuel de l'action1, l'utilisation de cette nouvelle ligne de financement, dont la taille correspond au solde de la première ligne de financement, procurerait à la Société un financement complémentaire de 4,1 millions d'euros. Ce financement servira à améliorer la position de trésorerie de Mauna Kea Technologies, qui était de 12 millions d'euros au 30 juin 2015 comme indiqué dans le communiqué de presse sur le chiffre d'affaires du 1er semestre 2015, et à financer son développement commercial.
Dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement, et sous réserve du respect de certaines conditions, Société Générale s'est engagée à souscrire, en une ou plusieurs fois, 1 180 000 actions nouvelles (représentant 7,6% du capital actuel) sur exercice des bons de souscription d'actions émis à son profit, au cours des 12 prochains mois, aux périodes et au rythme qu'elle choisira, dont la moitié pendant les 6 mois suivant la date d'émission des bons. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette nouvelle ligne de financement, que la Société reste libre d'interrompre à tout moment, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,93% du capital2.
Pour chaque tranche, le prix d'émission des actions nouvelles fera ressortir une décote de 5% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant sa fixation, étant précisé que ce prix d'émission ne pourra être inférieur à 3 euros. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cette nouvelle ligne de financement fera l'objet d'une communication mensuelle de la part de la Société. Par exception, dans l'hypothèse où la Société estimerait qu'un tirage constitue une information privilégiée, eu égard à son volume ou aux circonstances dans lesquelles il s'inscrit, elle en informera la Société Générale et elle diffusera de
manière effective et intégrale, dès que possible, un communiqué concernant ce tirage.

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Au 30 juin 2015, la Société disposait d'une trésorerie de 12 millions d'euros couvrant les besoins de trésorerie du groupe jusqu'au 30 juin 2016, c'est-à-dire pour une période de 11 mois à compter de la date de mise en place de cette ligne de financement. Pour couvrir les besoins du groupe pour les 12 prochains mois à partir de ce jour, la Société estime qu'elle aurait besoin d'1 million d'euros supplémentaires, qui devraient être obtenus au travers de cette nouvelle ligne de financement. Dans l'hypothèse où cette nouvelle ligne de financement ne suffirait pas à couvrir les besoins de trésorerie du groupe, la Société envisagerait d'autres formes de financement complémentaire afin de faire face à ces besoins.
Conformément aux termes de la position-recommandation AMF n°2012-18, la Société s'engage à communiquer au marché toute information nouvelle significative relative à l'évolution des besoins de trésorerie du groupe tels que décrits ci-avant et, dans ce cas, à suspendre l'exécution de la ligne de financement jusqu'à la diffusion d'un communiqué informant le marché de cette évolution.

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est de protéger la vie des patients en permettant aux médecins et aux chirurgies de prendre de meilleures décisions grâce à une visualisation directe au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Mauna Kea Technologies

Eric Cohen

Vice President Finance

Tél. : +33 (0)1 70 08 09 70

investor-vpf@maunakeatech.com

France & Europe

NewCap - Investor Relations | Strategic Communication

Florent Alba / Pierre Laurent

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 maunakea@newcap.fr

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna

Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 juin 2015 sous le numéro R.15-056 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

1 3,62 euros au cours de clôture du 30 juillet 2015.

2 Sur la base des 15 476 707 actions composant le capital de Mauna Kea Technologies à la date du présent communiqué.

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