Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger a détaillé vendredi l'augmentation de capital annoncée fin novembre, destinée à abaisser ses coûts de financement et d'amortissement. L'opération doit permettre de lever 164,5 mio CHF par l'émission de 456,8 mio de nouvelles nominatives. L'action était suspendue à la Bourse suisse le temps que les actionnaires se prononcent sur ces mesures.

Le capital-actions de Meyer Burger doit augmenter de 4,6 mio CHF actuellement à 27,4 mio à l'issue de l'opération de recapitalisation. Les nouveaux titres seront proposés au prix d'émission de 0,36 CHF par action. Les actionnaires recevront cinq droits de souscription pour chaque nominative détenue, un droit de souscription permettant d'acquérir un nouvelle action, a précisé la société dans un communiqué.

La période de souscription va durer du 7 au 15 décembre et les droits de souscription seront négociables à la Bourse suisse du 7 au 13 décembre. La nouvelle nominative sera quant à elle cotée sur SIX dès le 20 décembre. L'opération sera un succès si le groupe lève au moins 160 mio CHF bruts.

Meyer Burger tient ce vendredi une assemblée générale extraordinaire destinée à approuver les mesures de recapitalisation. D'ici le résultat du vote, le titre était suspendu à la Bourse suisse "sur demande de la société", a indiqué l'opérateur de la place helvétique SIX Swiss Exchange.

UNE AG CRUCIALE

Lundi, la future équipe de direction avait confirmé les grandes lignes du programme de recapitalisation. Le projet doit permettre à Meyer Burger d'abaisser ses coûts de financement et d'amortissement. L'équilibre opérationnel pourra être atteint à compter d'un chiffre d'affaires de 400 mio CHF.

Le programme d'économies dévoilé en septembre prévoit la suppression de 250 postes de travail, soit environ 16% des effectifs.

Les créanciers obligataires ont quant à eux accepté fin novembre les demandes de changements de conditions liés aux emprunts arrivant à échéance en 2020. Le directeur général (CEO) Peter Pauli démissionnera après 14 années d'activité. L'ex-directeur du segment Coating d'Oerlikon, Hans Brändle, reprendra le flambeau à partir du 1er janvier. M. Pauli a également décidé de se retirer du conseil d'administration.

"L'issue de l'assemblée générale aujourd'hui sera cruciale pour la recapitalisation de Meyer Burger", ont souligné les analystes de Vontobel. Selon ces derniers, "la question centrale sera de savoir si les actionnaires seront d'accord avec les termes proposés et s'ils vont souscrire" à l'opération.

La banque zurichoise souligne que les perspectives à moyen terme pour les équipements solaires restent incertaines, même si les entrées de commandes du groupe ont progressé cette année.

A la Bourse suisse, le dernier cours affiché de l'action Meyer Burger faisait état d'une progression de 1,2% à 2,58 CHF. Le SPI reculait par contre de 0,90% à 10h27.

al/fr