Eurazeo annonce le succès de la cession de 8,5 millions d'actions Moncler par sa filiale ECIP M S.A., représentant environ 3,34% du capital et des droits de vote de Moncler, à un prix de 24,48 euros par action, pour un total d'environ 208 millions d'euros.
Cette cession dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels se traduit par un produit net de 188 millions d'euros pour Eurazeo, soit un multiple d'environ 6,7 fois son investissement sur cette opération.
A l'issue de cette opération, ECIP M S.A. détiendra 5,31% du capital et des droits de vote du groupe italien de vêtements hivernaux et la participation économique d'Eurazeo s'élèvera à 4,79% du capital.
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Moncler S.p.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de doudounes de luxe. En outre, le groupe propose des vêtements d'hiver (manteaux, pantalons, polos et pull-overs), des chaussures, des sacs et des accessoires (gants, chapeaux, écharpes et cols). Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail (80,5%) : détention, à fin 2022, d'un réseau de 251 points de vente implantés en Europe-Moyen Orient-Afrique (88), en Amérique (38) et Asie (125) ;
- distribution en gros (19,5%) : détention, d'un réseau de 63 points de vente.
La répartition géographique du CA (hors Stone Island) est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (36,5%), Asie (46,8%) et Amérique (16,7%).