Pixium Vision, société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a annoncé le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut de 10,6 millions d'euros au prix de 1,87 euro par action avec une parité de 3 actions nouvelles pour 8 actions existantes. Le prix de souscription fait apparaitre une décote de 28,07% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 avril 2018.

Le produit de cette opération est destiné à fournir à la société des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement du système de vision bionique Prima, en particulier la poursuite de l'étude de faisabilité chez 5 patients en France et la préparation, au cours du premier semestre 2019, d'une étude pivot européenne destinée à fournir les données d'efficacité et de sécurité nécessaires à l'autorisation de commercialisation (marquage CE) en Europe.

En parallèle, les ressources financières supplémentaires permettront de finaliser l'étude de faisabilité chez cinq patients aux Etats-Unis et de valider, avec la Food and Drug Administration (FDA), les étapes clés du programme clinique aux Etats-Unis au cours du premier semestre 2019.

Certains actionnaires historiques de la société (Sofinnova Partners, Innobio et Bpifrance Participations) se sont engagés à participer à l'opération à titre irréductible pour un montant total d'environ 3,7 millions d'euros. Ces engagements de souscription représentent environ 35,06% du montant total de l'offre.

En outre, aux termes d'engagements de souscription signés le 9 avril 2018, huit investisseurs qualifiés se sont engagés à souscrire les actions qui n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription pour un montant maximum de 6 270 000 euros, représentant au maximum environ 59,07% du nombre d'actions nouvelles.