Plastiques du Val de Loire : NOVARES lance son IPO entre 6,30 euros et 8 euros par action
Le 05 février 2018 à 08:18
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Novares, fournisseur global de solutions plastiques pour l’industrie automobile, annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment B). Le groupe, ex-Mecaplast, va émettre des actions nouvelles pour un montant d’environ 150 millions d'euros tandis que 17 423 117 actions existantes seront cédées pour un montant maximal de 110 millions d’euros par plusieurs actionnaires du groupe.
Ces derniers sont Equistone, le Fonds d'Avenir Automobile (" FAA "), SCP Charles (société contrôlée par la famille Manni), ainsi que certains cadres et dirigeants du groupe Novares.
Par ailleurs, une option de surallocation portera sur la cession d'actions existantes supplémentaires par Equistone et FAA, représentant un maximum de 6 147 750 actions cédées supplémentaires (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix), soit environ 39 millions d'euros. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, la taille totale de l'offre devrait être d'environ 298 millions d'euros.
Le prix de l'offre pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 6,30 euros et 8 euros par action.
L'IPO de Novares commence ce lundi. La fixation du prix de l'offre est prévue le 14 février 2018. Les négociations des actions Novares sous la forme de promesses d'actions devraient débuter le 15 février 2018 sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir le 16 février 2018 et la négociation des actions devrait débuter le 19 février sur le marché réglementé d'Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée "Novares Group".
Plastiques du Val-de-Loire est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de pièces plastiques par procédé d'injection à destination des produits de grande consommation. Le CA par marché se répartit comme suit :
- équipement automobile (80,4%) : tableaux de bord, boîtiers de projecteurs, pièces de chauffage et de climatisation, phares, etc. ;
- industries et produits grand public (19,6%) : notamment équipements électriques, équipements TV et vidéo (façades et dos de téléviseurs, façades de décodeurs, coques de lecteurs DVD, etc.), téléphonie (pièces de téléphones portables et de téléphones filaires) et électroménager (pièces de micro-ondes, de mixeurs, de fers à repasser, etc.).
Le CA par famille de produits se ventile entre pièces plastiques (88,6%), moules et outillages (11,4%).
A fin septembre 2023, le groupe dispose de 31 sites de production implantés essentiellement en France (11), en Europe (12) et en Amérique du Nord (4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,7%), Amérique du Nord (13,6%) et autres (36,7%).