Thales et Gemalto annoncent la signature d'un accord relatif à une offre en numéraire, au prix de 51 euros par action coupon attaché, portant sur l'ensemble des actions de Gemalto, soit une prime de 57% par rapport au cours de clôture au 8 décembre.
Thales explique qu'avec le spécialiste de la sécurité numérique, il 'augmente de plus de trois milliards le chiffre d'affaires de ses activités numériques et acquiert un éventail de technologies et de compétences qui s'applique à l'ensemble de ses marchés'.
Le groupe financera l'offre en utilisant sa trésorerie disponible et un financement bancaire dédié de quatre milliards d'euros. L'opération devrait être réalisée peu de temps après les autorisations réglementaires usuelles, prévues pour le second semestre 2018.
Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).