TIGENIX : NV réussit à placer EUR 25 million d'obligations convertibles

COMMUNIQUE DE PRESSE
INFORMATION REGLEMENTEE

TiGenix NV réussit à placer EUR 25 million d'obligations convertibles

Louvain (BELGIQUE) - 27 février 2015, 8:15h (CET) - TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG; la "Société"), une société biopharmaceutique avancée spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques à partir de sa plateforme exclusive de cellules souches allogéniques d'origine adipeuse expansées et destinées à traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes, a annoncé aujourd'hui la réussite du placement de ses obligations convertibles non subordonnées et non garanties qui arrivent à échéance en 2018 (les "Obligations Convertibles"), pour un montant principal de EUR 25 million. Les Obligations Convertibles seront des obligations non subordonnées et non garanties de TiGenix NV et garanties par TiGenix S.A.U.

Les Obligations Convertibles seront émises et remboursées à 100% de leur montant principal et ont un coupon de 9% par an,  payable semestriellement à terme échu en versements égaux le 6 mars et le 6 septembre chaque année, commençant à la date du premier paiement d'intérêt tombant le 6 septembre 2015.

Le prix de conversion initial a été fixé à EUR 0,9414 qui représente une prime de 25% sur le prix de référence des actions de EUR 0,7531, étant la moyenne arithmétique du cours de clôture quotidien des actions de la Société en chaque jour de cotation tombant dans la période de 30 jours calendrier précédant le 26 février 2015. Au prix de conversion initial, les Obligations Convertibles seront convertibles en 26.556.192 actions ordinaires entièrement libérées de la Société.

Le paiement et la délivrance des Obligations Convertibles sont prévus pour le ou aux environs du 6 mars 2015. Le paiement et la délivrance sont soumis aux conditions suspensives ordinaires pour ce type de transaction.

Les Obligations Convertibles ont été offertes par la constitution accélérée d'un livre d'ordres (accelerated bookbuilding), aux seuls investisseurs institutionnels situés hors des Etats-Unis conformément à la Regulation S du US Securities Act et hors d'Australie, du Canada et du Japon. L'actionnaire principal a souscrit à toutes les Obligations Convertibles.

La Société a marqué son accord, sous réserve de certaines exceptions ordinaires, de ne pas émettre ou disposer des actions ordinaires, des obligations convertibles, des warrants, ou tout autre titre assimilé pendant une période de 90 jours suivant la date de clôture de l'offre.

L'admission des Obligations Convertibles à la négociation sur le segment Open Market (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort sera demandée au plus tard trois mois après la date de clôture de la transaction. 

Claudia D'Augusta, Chief Financial Officer de TiGenix a déclaré: "Nous sommes très heureux des résultats de l'offre et du soutien de notre actionnaire principal. La réussite du placement des Obligations Convertibles s'inscrit dans la continuité de la stratégie financière de TiGenix afin d'assurer la diversification des moyens de financement et de renforcer les liquidités du bilan annuel, tout en limitant la dilution de nos actionnaires existants avant nos résultats-clés pour la Phase III au cours du troisième trimestre."

Nomura International plc a agi en tant que Teneur de Livres unique de l'Offre.

Pour plus d'informations:

Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
Claudia.daugusta@tigenix.com

A propos de TiGenix

TiGenix SA (Euronext Bruxelles : TIG) est une société biopharmaceutique de pointe spécialisée dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques à partir de sa plateforme propriétaire de cellules souches allogéniques ou venant de donneurs, adipeuses expansées, connues sous le nom d'eASC, et destinées à traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes. Deux produits utilisant cette technologie sont actuellement en phase de développement clinique. Le Cx601 est en Phase III pour le traitement de fistules périanales complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Le Cx611 est en Phase IIb pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde précoce et en Phase Ib pour le traitement du sepsis sévère. TiGenix a également développé le ChondroCelect, un produit cellulaire autologue pour la réparation du cartilage du genou, qui fut le premier médicament thérapeutique avancé (ATMP) à être approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Depuis juin 2014, les droits de commercialisation et distribution du ChondroCelect sont exclusivement octroyés sous licence à Sobi pour l'Union européenne (sauf pour la Finlande, où le médicament est distribué par Finnish Red Cross Blood Service), la Norvège, la Russie, la Suisse et la Turquie, ainsi que les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Basée à Louvain (Belgique), TiGenix a également des activités à Madrid (Espagne). Pour plus d'informations, surfez sur www.tigenix.com.

Informations prospectives

Ce document peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l'égard des futures performances de TiGenix et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » (liste non exhaustive) et d'autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui pourraient s'avérer ou ne pas s'avérer corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs indépendants de la volonté de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, ces dernières ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. TiGenix décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont fondées, à l'exception de ce qui est requis par la législation belge.

INFORMATION IMPORTANTE

Ce communiqué de presse n'est publié qu'à titre d'information et ne peut en aucun cas constituer ou être considéré comme une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription des titres de la Société. De même, il ne pourrait y avoir aucune offre, sollicitation ou vente de titres dans un quelconque territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente n'est pas autorisée ou à toute personne ou entreprise à qui il est illégal de faire une telle offre, sollicitation ou vente.  Il n'y aura pas d'appel public à l'épargne des Obligations Convertibles ou de tout autre titre en ou vers la Belgique, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon ou tout territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Cette déclaration a été publiée par la Société et relève de sa seule responsabilité.

La présente annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux ou vers les Etats-Unis.  Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres vers les Etats-Unis. Les titres auxquels il est fait référence dans la présente annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et ne peuvent pas être proposés ou vendus aux Etats-Unis, sauf si une dispense des exigences d'inscription est accordée. Aucun appel public à l'épargne sur les titres n'est introduit aux Etats-Unis.

Ces informations ne peuvent être distribuées, directement ou indirectement, au et vers le Canada, l'Australie, le Japon ou toute autre territoire où une telle distribution constituerait une violation des lois sur les valeurs mobilières pertinentes qui y sont appliquées. Tout manquement au respect des restrictions décrites ci-dessus peut constituer une violation des lois australiennes, canadiennes ou japonaises. La distribution de ce document dans d'autres territoires peut être limitée par la loi, et toute personne en possession de ce document doit s'informer et respecter ces restrictions.   

Dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen, les Obligations Convertibles sont uniquement offertes aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive 2003/71/EC, telle que modifiée et conformément à la règlementation de chaque Etat membre dans lequel les Obligations Convertibles sont offertes.

Cette communication est uniquement distribuée et seulement destinée (i) aux personnes se trouvant hors du Royaume-Uni à qui la présente communication peut être légalement communiquée; ou (ii) aux professionnels de l'investissement tels que définis par l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' « Ordonnance ») ou (iii) aux sociétés à haute valeur nette, et à toute autre personne à qui cette communication peut être légalement communiquée, en ce compris aux personnes reprises à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement ci-après dénommées "personnes habilitées"). Les Obligations Convertibles sont seulement disponibles pour les personnes habilitées, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat, ou d'acquisition de ces Obligations Convertibles ne sera conclu qu'avec les personnes habilitées. Toute personne ne pouvant être qualifiée de personne habilitée ne pourrait se référer ou agir sur base du présent document ou de son contenu.

Nomura International plc (le "Teneur de Livres unique"), qui est autorisée et réglementée par la FCA (Financial Conduct Authority) et par la PRA (Prudential Regulation Authority), agit exclusivement pour la Société, et à l'exclusion de toute personne liée à l'Offre, et ne sera en aucun cas responsable envers qui que ce soit pour l'octroi des protections offertes aux clients du Teneur de Livres unique ou pour les conseils fournis concernant l'Offre, les Obligations Convertibles ou toute autre transaction, affaire ou agencement auxquels il est fait référence dans la présente communication.

L'investisseur qui acquiert des titres auxquels cette annonce se réfère peut être exposé au risque significatif de la perte totale du montant investi. Les personnes qui envisagent un tel investissement devraient consulter une personne autorisée et spécialisée dans le conseil visant de tels investissements. Cette annonce ne constitue en aucun cas une recommandation concernant les Obligations Convertibles.   

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