TiGenix a fait savoir ce mardi via un communiqué qu'elle a l'intention d'offrir et de vendre, sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions, 2,75 millions d'actions américaines de dépôt ('ADSs') représentant 55 millions d'actions ordinaires, dans le cadre d'une introduction en bourse aux Etats-Unis.

En lien avec cette opération, la société biopharmaceutique à l'intention d'octroyer aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires additionnelles sous la forme d'ADSs, à la condition que le nombre de ces ADSs additionnelles n'excède pas 15% des ADSs vendues dans le cadre de l'IPO.

Chacune des ADSs offertes représente le droit de recevoir 20 actions ordinaires.

Le prix final d'émission par ADS (en USD) vendue dans le cadre de l'offre sera déterminé après la procédure de bookbuilding.

BofA Merrill Lynch et Cowen and Company interviennent en tant que teneurs de livres conjoints pour l'offre proposée. Canaccord Genuity intervient pour sa part en tant que chef de file, et LLC intervient en tant que co-chef de file.


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