Touax a indiqué vendredi soir avoir placé avec succès 18,025 millions d'euros d'obligations hybrides, portant à 50,8 millions le montant total de ses émissions obligataires ces derniers mois. Le loueurs de containers, wagons et barges fluviales indique que ces trois opérations lui permettront de renforcer ses fonds propres et d'accroître sa flexibilité pour accompagner ses développement internationaux.
Ces titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) ont été émis au prix de 101,5% du montant nominal (hors coupon couru) et seront assimilés et formeront une souche unique avec les 32,8 millions d'euros d'obligations existantes émises respectivement le 1er août 2013 et le 21 novembre 2013.
Touax disposera de la faculté de les rembourser au pair à compter d'août 2019. Ils donneront droit à un coupon annuel à taux fixe de 7,95 % jusqu'en 2019. La subordination de ces instruments explique leur coupon plus élevé que celui des obligations seniors émises en 2012. Le paiement du coupon ne sera obligatoire principalement qu'en cas de paiement de dividendes. En normes IFRS, ces titres sont comptabilisés en totalité en fonds propres.
TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (10,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).