Touax : refinancement d'une ligne de crédit syndiquée.
Le 30 juin 2015 à 15:45
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Touax Group annonce que Touax Rail Ltd, sa filiale irlandaise, a finalisé le refinancement d'une ligne de crédit syndiquée garantie de premier rang pour un montant de 55 millions d'euros. Ce financement a été octroyé à l'une des filiales détenue majoritairement par Touax Rail Ltd.
Cette ligne de crédit est d'une durée de cinq ans incluant l'amortissement prévu. Le produit de ce financement est utilisé pour refinancer la flotte existante d'environ 930 wagons, lesquels sont gérés par Touax Rail Ltd.
Cette ligne de crédit sans recours pour le groupe est financièrement intéressante avec un spread de 2% au-dessus de l'Euribor, en ligne avec ses attentes. Afin de réduire le risque de taux d'intérêt, 90% de cette ligne est couverte par un swap de taux d'intérêt jusqu'à son échéance.
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TOUAX SCA est spécialisé dans la location (57,8% du CA), la vente (36,4%) et la gestion (5,8%) de matériel de transport et de constructions modulaires. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- location, gestion et vente de conteneurs maritimes (42,6%) : gestion d'un parc de 327 922 conteneurs. Le groupe est le 1er loueur européen de conteneurs ;
- location et vente de wagons de fret (37,1%) : gestion, à fin 2023, de 13 191 wagons intermodaux destinés au transport de conteneurs maritimes et de caisses mobiles routières ;
- location de barges fluviales et de péniches (9,6%) : gestion d'une flotte de 107 barges (détention de la 1ère flotte européenne de barges pour vracs secs), automoteurs et pousseurs. Le groupe propose également des prestations de transport et d'affrètement de marchandises ;
- autres (10,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41%), Asie et Afrique (14%), Amériques (2%) et autres (43%).
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