(Actualisation: détails sur le processus de désendettement de Materis). 

La société d'investissement Wendel (MF.FR) a annoncé mardi que Materis avait finalisé la cession de ParexGroup à des fonds conseillés par CVC, ce qui devrait contribuer à la poursuite du désendettement de sa filiale de matériaux de spécialités pour la construction. 


   Le montant définitif de la transaction sera annoncé lors de la publication des résultats semestriels de Wendel, a indiqué une porte-parole de la société d'investissement à Dow Jones Newswires. Wendel publiera ses résultats du premier semestre le 28 août. 


  Détenu à 75,5% par Wendel, Materis avait engagé un processus de cession du producteur de mortiers de spécialités ParexGroup à l'automne 2013. A la fin mars, la société était entrée en négociations exclusives avec des fonds conseillées par CVC en vue d'une transaction valorisant ParexGroup à hauteur de 880 millions d'euros. 


  Au premier semestre, la société a également vendu Kerneos à Astorg pour 610 millions d'euros. 


  En faisant abstraction de Kerneos, la dette nette de Materis s'élevait à près de 1,35 milliard d'euros à la fin 2013. Cela représentait encore 6,8 fois son excédent brut d'exploitation proforma de l'exercice 2013. 


  -Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com