Worldline : Adyen valorisé 7,1 milliards d'euros, prix d'IPO fixé en haut de fourchette
Le 13 juin 2018 à 06:56
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AMSTERDAM (Reuters) - Adyen, société néerlandaise qui traite les paiements pour des sociétés comme Airbnb, Uber, Spotify et Netflix, a annoncé mardi soir avoir fixé un prix d'introduction en Bourse (IPO) en haut de sa fourchette indicative, à 240 euros par action, ce qui valorise la société à environ 7,1 milliards d'euros.
Les actionnaires existants ont placé 13,4% du capital de la société pour 947 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de cette IPO, qui se fait uniquement via une opération secondaire, largement sursouscrite.
Les actionnaires actuels sont Iconiq Capital, un fonds de la Silicon Valley qui a pris une participation non dévoilée en 2015, General Atlantic, Temasek, Index Ventures et Felicis Ventures. Adyen est en concurrence avec Vantiv, propriétaire de Worldpay, et le français Worldline.
(Toby Sterling, Juliette Rouillon pour le service français)
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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