X-Fab : une introduction en Bourse en demi-teinte.
Le 06 avril 2017 à 09:22
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L'introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) de X-Fab Silicon Foundries s'est soldée par un prix de référence situé tout en bas de la fourchette allant de 8 à 10,5 euros par action. Hésitante pour ses premières cotations ce matin à Paris, l'action X-Fab se traite vers 7,8 euros. Ce qui représente tout de même une capitalisation de plus d'un milliard d'euros.
Rappelons que X-Fab, dont le siège opérationnel est situé en Allemagne, s'est immatriculée en Belgique et a choisi la Bourse de Paris comme place de cotation.
Dans ces conditions, le spécialiste des semi-conducteurs, qui a levé des fonds pour se développer alors que certains actionnaires secondaires vendaient leurs titres, a réalisé une opération d'environ 400 millions d'euros. L'option de surallocation pourrait ajouter, en cas d'exercice, 10% à ce montant.
X-Fab a placé pour environ 250 millions d'euros d'actions nouvelles. Des actionnaires minoritaires, TDK-Micronas et Sarawak Technology Holdings, ont cédé respectivement pour 15,9 millions d'euros et 134,1 millions. Sarawak pourra éventuellement, pendant grâce à l'option de surallocation, vendre encore des titres.
L'actionnaire de référence, Xtrion, n'a pas vendu de titres. Après l'augmentation de capital, sa part au tour de table de X-Fab revient de 61,4 à 46,8%.
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X-FAB Silicon Foundries SE est un groupe de fonderie spécialisée, avec une expertise dans la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes, de systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et de carbure de silicium (SiC), et se concentrant sur les marchés automobiles, industriels et médicaux à forte croissance et à longue durée de vie. Ses clients dans le monde bénéficient des standards de qualité les plus élevés, d'un solide support en conception, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes.
A fin 2023, le groupe dispose de 6 sites de production implantés en Allemagne (3), en France, en Malaisie et aux Etats-Unis, et emploie environ 4 500 personnes dans le monde.
Les revenus par activité se ventilent entre vente de plaquettes de semi-conducteurs (88%) et prestations de services technologiques (12%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (44,4%), Allemagne (9,7%), Royaume Uni (6,5%), Europe (5,1%), Etats-Unis (10,6%), Chine (9,9%), Japon (4,5%), Malaisie (2%), Asie (7,1%) et autres (0,2%).