Vienne (awp/afp) - Les fonds d'investissement américains Cerberus et Golden Tree ont formellement lancé mercredi la procédure d'introduction en Bourse de l'ancienne banque syndicale autrichienne Bawag, pour un produit escompté d'environ 2 milliards d'euros.

Dans le prospectus boursier publié mercredi, les propriétaires indiquent céder "jusqu'à environ 40,3%" du capital de la banque au prix de 47 à 52 euros par action, soit un produit attendu de 1,89 à 2,09 milliards d'euros pour les vendeurs. Ceci valorise la banque à environ 5 milliards d'euros.

Le premier jour de cotation est prévu le 25 octobre, à la Bourse de Vienne.

"L'introduction en Bourse va nous procurer un meilleur accès au marché des capitaux, une nouvelle structure actionnariale et un degré plus élevé d'indépendance", a commenté le PDG de la banque, Anas Abuzaakouk.

Cerberus avait racheté la Bawag en 2007 pour 3,2 milliards d'euros, après que l'ancienne "banque des travailleurs" autrichiens eut frôlé la faillite suite à des spéculations hasardeuses et des malversations de ses dirigeants, ce qui avait obligé l'Etat à la recapitaliser en catastrophe. Golden Tree avait pris 40% du capital en 2012.

Les deux actionnaires avaient annoncé fin septembre envisager une entrée en Bourse au quatrième trimestre "si les conditions de marché le permettent".

La Bawag se présente aujourd'hui comme "une des banques autrichiennes les plus grandes et les mieux capitalisées". Elle revendique 2,2 millions de clients et une place parmi les "5% des meilleures banques européennes en terme de taux de rentabilité et d'efficacité".

La Bawag a affiché un bénéfice net de 203 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 28% sur un an.

afp/rp