Outre les deux compagnies d'électricité, parmi les sociétés d'investissement et d'infrastructure qui travaillent sur des offres potentielles figurent l'investisseur canadien Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et un consortium composé de la société de capital-investissement KKR et du fonds de pension néerlandais APG, ont déclaré deux des sources.
Jefferies, qui conseille les actionnaires d'ENWL sur la vente, a demandé aux parties intéressées de soumettre des indications d'intérêt dans les premières semaines de mai, ont indiqué deux autres sources. Les quatre sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat.
ENWL, Kepco, Jefferies, Equitix, Iberdrola, Engie, KKR, APG et CDPQ n'ont pas souhaité faire de commentaires.
D'autres soumissionnaires pourraient présenter des offres avant la date limite, ont ajouté les sources.
Les réseaux électriques suscitent l'intérêt des investisseurs, car les pays doivent adapter des réseaux vieux de plusieurs décennies pour passer du modèle traditionnel des grandes centrales à combustibles fossiles à la production d'énergie éolienne et solaire.
La Commission européenne estime que 584 milliards d'euros (622 milliards de dollars) d'investissements sont nécessaires rien qu'en Europe pour augmenter la capacité nécessaire à l'électrification et à la transition verte de l'économie.
Un accord pourrait valoriser 100 % d'ENWL à environ 4 milliards d'euros, ont déclaré deux des sources. ENWL fournit de l'électricité à quelque cinq millions de clients à Manchester, dans le Lancashire et en Cumbria.
ENWL est détenue par un consortium dirigé par la société japonaise Kansai Electric Power Co. (Kepco) et le fonds d'investissement Equitix, qui détiennent tous deux une participation de 40 %, comme l'indique le rapport annuel de la société.
Le gestionnaire d'infrastructures australien Macquarie, qui a étudié l'actif dans le passé, ne devrait pas s'y intéresser, a déclaré une cinquième personne proche du processus.
Un porte-parole de Macquarie s'est refusé à tout commentaire. (1 dollar = 0,9386 euro) (Reportage d'Andres Gonzalez, édition d'Anousha Sakoui et David Evans)
