PARIS, 6 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés mercredi à la clôture de Wall Street : * Malgré la baisse de la note du Portugal en catégorie spéculative et le tour de vis monétaire chinois qui ont affecté les marchés d'actions européens et l'euro, Wall Street s'est débrouillée pour finir en hausse. * La Banque centrale européenne (BCE) doit relever jeudi ses taux directeurs. La Banque d'Angleterre réunit elle aussi son comité de politique monétaire. * La Commission européenne a vivement critiqué mercredi la décision de Moody's de placer la note du Portugal en catégorie spéculative et a prévenu qu'elle allait désormais sévir contre les agences de notations. * L'agence de notation a abaissé mardi de quatre crans la note souveraine du Portugal de Baa1 à Ba2, avec perspective négative. * La Banque populaire de Chine a relevé ses taux directeurs pour la troisième fois cette année, malgré le ralentissement de l'activité manufacturière, la lutte contre l'inflation restant la priorité des autorités. * Près d'un tiers des banques de l'Union européenne soumises aux tests de résistance pourraient avoir besoin d'un soutien extérieur, a déclaré mercredi l'agence de notation Moody's. L'Autorité bancaire européenne (ABE) doit nnoncer les résultats des tests de résistance la semaine prochaine. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 7 juillet GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent 06h45 FR Commerce extérieur mai E-6,4mds E-7,1mds 07h00 ES Production industrielle mai -1,6% 08h30 GB Production industrielle mai +1,1% -1,7% 10h00 DE Production industrielle mai +0,6% -0,6% 12h15 US Indice ADP de l'emploi privé juin +68.000 +38.000 12h30 US Inscriptions hebdo au chômage semaine au 02/07 420.000 428.000 VALEURS A SUIVRE JEUDI * Assemblée générale NYSE EURONEXT (>> NYSE EURO) sur la fusion avec DEUTSCHE BORSE. * ALCATEL-LUCENT (>> ALCATEL-LUCENT). Le fonds d'investissement Permira est le favori pour reprendre la division Entreprise d'Alcatel-Lucent (>> ALCATEL-LUCENT), a-t-on appris mercredi de sources proches du dossier. Selon ces sources, Permira propose 1,3 milliard de dollars (environ 907 millions d'euros). * AIR FRANCE KLM (>> AIR FRANCE -KLM). Les pilotes du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) ont voté en faveur du projet "bases province" d'Air France, destiné à contrer les compagnies à bas coûts, a indiqué mercredi un porte-parole de la compagnie aérienne, confirmant des informations de La Tribune. LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 12626,02 +56,15 +0,45% +9,06% S&P-500 <.SPX> 1339,22 +1,34 +0,10% +6,49% Nasdaq <.IXIC> 2834,02 +8,25 +0,29% +6,83% Nasdaq 100 <.NDX> 2378,58 +7,37 +0,31% +7,25% Les valeurs américaines ont fini en petite hausse mercredi, grâce aux valeurs de transport et malgré les inquiétudes sur la situation de la dette en Europe. Les valeurs de transport, considérées comme un baromètre de l'activité économique, ont été recherchées. Con-Way (>> CON-WAY), s'est adjugé 5,65% à 41,87 dollars. Le transporteur routier a annoncé le rétablissement de quelques avantages salariaux en raison d'une amélioration du climat économique. Au total, l'indice Dow Jones des valeurs de transport <.DJT> a gagné 1,22% pour finir à un plus haut historique de 5.566,07. Du côté des baisses, les banques ont été malmenées, les investisseurs s'interrogeant sur leur exposition à l'Europe. L'indice KBW du secteur <.BKX> a cédé 0,7%, Bank of America Corp (>> BANK AMERICA) perdant 2,4% à 10,74 dollars. Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 1118,75 -3,48 -0,31% -0,26% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2832,63 -17,88 -0,63% +1,43% CAC 40 <.FCHI> 3961,34 -17,49 -0,44% +4,11% Dax 30 <.GDAXI> 7431,19 -8,25 -0,11% +7,48% FTSE <.FTSE> 6002,92 -21,11 -0,35% +1,75% SMI <.SSMI> 6179,35 -63,66 -1,02% -3,99% La baisse de la note du Portugal a exacerbé la nervosité des marchés européens qui ont clôturé la séance en recul alors que les grandes banques internationales et des créanciers privés se sont réunis pour plancher sur une participation du secteur privé à un second plan d'aide à la Grèce. Cette annonce a contribué à alimenter la volatilité des cours, l'indice mesurant celle-ci <.V2TX> prenant plus de 3% sur la séance. Les banques européennes ont été pénalisées par l'évolution de l'évolution de la crise budgétaire européenne, l'indice sectoriel Stoxx 600 <.SX7P> des banques européennes cèdant 1,79% sur la séance. Le Crédit agricole (>> CREDIT AGRICOLE), qui détient près de 24% de la banque portugaise Banco Espirito Santo (>> B.ESPIRITO SANTO) (-5,68%), a chuté de près de 5%. Société générale (>> SOCIETE GENERALE) et BNP Paribas (>> BNP PARIBAS) ont abandonné respectivement 2,15% et 1,41%. En Italie, Unicredit (>> UNICREDIT) et Intesa Sanpaolo (>> INTESA SANPAOLO) ont plongé respectivement de 7,06% et 4,46%. Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,4315 1,4419 -0,72% +7,01% Dlr/Yen 80,92 81,08 -0,20% -0,76% Euro/Yen 115,85 116,93 -0,92% +6,90% Dlr/CHF 0,8392 0,8408 -0,19% -10,29% Euro/CHF 1,2016 1,2124 -0,89% -3,30% Stg/dlr 1,5997 1,6062 -0,40% +2,55% L'euro a à nouveau perdu du terrain contre le dollar, la hausse des taux d'intérêt en Chine venant s'ajouter à la rélégation de la dette portugaise en catégorie spéculative. La devise européenne a perdu 1,5% en deux jurs. Les dégagements sur l'euro sont toutefois limités par la perspective d'une hausse d'un quart de point des taux directeurs de la BCE jeudi. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 3,1080 -0,0110 2,9330 +0,0040 1,1810 +0,0100 2 ans 0,4265 -0,0080 1,5730 +0,0000 0,1650 +0,0000 Taux à trois mois européen : 0,0000 à 0,9810 Les investisseurs se sont réfugiés sur le papier souverain américain considéré comme sûr alors que la crise de la dette souveraine fait rage en Europe. Les rendements de la dette d'Etat portugaise ont atteint des records, au lendemain de l'abaissement de la note du pays par Moody's en catégorie spéculative. Le rendement à deux ans a augmenté de 380 points de base pour atteindre un point haut record de 17,19%, tandis que le rendement à dix ans gagnait 196 points de base à 14,15%. Les volumes ont été très faibles. Les investisseurs non autorisés à détenir du papier noté en catégorie spéculative ont dû le vendre. Le coût d'assurance contre un défaut de la dette portugaise a augmenté de 157 points de base pour atteindre le record de 925 points. PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 96,65 96,89 -0,24 -0,25% +6,03% Brent 113,62 113,61 -0,01 inch. +20,46% Les cours à terme du pétrole ont fini en baisse mercredi, la perspective d'une hausse de la demande au second semestre étant contrebalancée par les inquiétudes liées au relèvement des taux d'intérêt chinois et à la crise de la dette dans la zone euro. Après la clôture des marchés, le brut léger américain semblait reparti à la hausse après la publication des statistiques de l'American Petroleum Institute (API) montrant une baisse plus forte que prévu des stocks la semaine dernière. Selon l'API, les stocks de brut ont diminué de 3,2 millions de barils, et non de 2,3 millions comme prévu. Les stocks d'essence ont reculé de 1,9 million de barils alors qu'une hausse de 100.000 barils était prévue. Les chiffres officiels de l'Energy Information Administration (EIA) sont attendu jeudi à 15h00 GMT. (Danielle Rouquié pour le service français)
Le point sur les marchés
Par La Rédaction