Osmozis, opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Alternext à Paris. La société va donc réaliser à cette occasion une augmentation de capital de 8 millions d'euros pouvant être portée à 9,2 millions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et 1,4 million de cession en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, soit une offre d’un montant brut total de 10,6 millions d'euros.

La fourchette indicative de prix fixée pour cette IPO est de 10,05 à 13,59 euros et la période de souscription à l'offre s'ouvre aujourd'hui et durera jusqu'au 2 février.

Osmozis entend allouer environ 3 millions d'euros de cette levée de fonds pour le financement de sa croissance organique (objectif à horizon 2020). La société devrait ainsi disposer des ressources suffisantes pour financer ses besoins tant en termes d'investissements (fabrication des bornes destinées à équiper les nouveaux sites, équipements liés aux nouveaux services connectés,...) que de charges d'exploitation ou de besoin en fonds de roulement lié au caractère saisonnier de l'activité. Le solde sera consacré au financement d'opération de croissance externe.

Osmozis entend ainsi accélérer son développement organique en consolidant des sociétés issues du monde du tourisme en France ou en Europe. Ces acquisitions auront pour objectif de renforcer sa pénétration commerciale sur le marché européen, où le groupe souhaite se développer fortement, et ainsi de faire croître son parc de clients installés, et d'enrichir son portefeuille de services connectés à destination des établissements touristiques.