Air France KLM : lève 650 millions d'euros d'obligations
Le 15 mai 2024 à 09:58
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Air France-KLM a placé avec succès aujourd’hui 650 millions d’euros d’obligations ayant une maturité de 5 ans et un coupon de 4,625% dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. Ces obligations devraient être notées BBB- par Fitch et BB+ par S&P. La forte demande des investisseurs, avec un livre d'ordres de plus de 2,8 milliards d'euros couvrant près de 4,3 fois le montant des obligations émises, "témoigne de la confiance des investisseurs envers Air France-KLM".
Le groupe aérien annonce que le produit de ces obligations nouvelles sera utilisé pour refinancer une partie de la dette existante de la société par le rachat, en tout ou partie, des obligations existantes et pour les besoins généraux de la société.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).