PARIS, 17 février (Reuters) - Air France-KLM prévoit de lever jusqu'à quatre milliards d'euros afin de rembourser les aides versées par la France et les Pays-Bas pour faire face à l'impact de la pandémie, a déclaré jeudi le groupe franco-néerlandais qui commence à peine à profiter de la reprise du transport aérien.

A la Bourse de Paris, l'action Air France-KLM reculait de 5,9% à 4,206 euros à 11h26.

Le groupe de compagnies aériennes a reçu en 2020 un total de 10,4 milliards d'euros de prêts garantis par la France et les Pays-Bas, ses deux principaux actionnaires. Il a confirmé jeudi la nécessité d'une levée de fonds qu'il avait envisagé en octobre lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Cette levée de fonds comprendra une augmentation de capital ainsi que l'émission d'instruments de quasi-fonds propres et un éventuel refinancement d'actifs pour un montant pouvant atteindre 500 millions d'euros, a détaillé le groupe jeudi.

Il n'a toutefois pas fourni de détails sur les conditions et le calendrier de l'augmentation de capital prévue.

"Air France-KLM souhaite rester flexible sur la structure de ces transactions ainsi que sur leur séquencement et le montant de chaque instrument, en fonction des conditions de marché", a expliqué le groupe.

La somme à lever, qui pourrait donc atteindre quatre milliards d'euros, est à comparer à une capitalisation boursière actuelle de l'entreprise légèrement inférieure à trois milliards.

Air France-KLM, qui souhaite rembourser "dès que possible" les aides d'Etat, a vu ses performances s'améliorer ces derniers mois, notamment après la réouverture en novembre par les États-Unis de leurs frontières aux voyageurs vaccinés contre le COVID-19.

Entre octobre et décembre, l'Ebitda d'Air France-KLM a atteint 827 millions d'euros, contre 796 millions au troisième trimestre et une perte de 409 millions à la même période de 2020.

Il s'agit du deuxième bénéfice trimestriel consécutif du groupe depuis le début de la pandémie.

LE PREMIER TRIMESTRE IMPACTÉ PAR OMICRON

Sur l'ensemble de 2021, l'Ebitda atteint 745 millions d'euros alors que les analystes interrogés par Refinitiv attendaient 342,9 millions d'euros et que le groupe avait prévu un Ebitda "légèrement" positif pour l'année.

Pour le premier trimestre en cours, l'Ebitda est attendu "autour du seuil de rentabilité" alors que le mois de janvier a été marqué par des annulations de vols en raison de taux d'infection au variant Omicron élevés en France et aux Pays-Bas.

"Dans ce contexte, le groupe prévoit une capacité en sièges kilomètres offerts pour l'activité réseaux passage d’Air France KLM à un indice compris entre 73% et 78% au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2019", a-t-il dit.

Le transporteur n'a pas souhaité donner de prévision pour 2022 en raison de l'incertitude concernant la situation sanitaire et la réouverture du Japon et de la Chine.

Les réservations ont commencé à rattraper leur retard depuis la semaine dernière, y compris pour la période estivale, a toutefois déclaré le directeur financier Steven Zaat lors d'une conférence téléphonique.

L'an dernier, Air France-KLM a accusé une nouvelle perte nette, de 3,29 milliards d'euros après un déficit de plus de 7 milliards en 2020.

(Reportage Piotr Lipinski, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)