PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM a annoncé mercredi soir avoir signé un accord définitif avec le fonds Apollo qui permettra au groupe de transport aérien franco-néerlandais de recevoir un investissement de 500 millions d'euros.

Concrètement, des fonds et des entités gérés par Apollo souscriront à des obligations perpétuelles émises par une filiale opérationnelle de la compagnie Air France, elle-même filiale d'Air France-KLM, pour un montant de 500 millions d'euros.

Cette filiale d'Air France - spécialement constituée pour l'occasion - sera propriétaire d'un parc de moteurs de rechange dédié aux activités d'ingénierie et de maintenance de la compagnie aérienne, a expliqué Air France-KLM.

Le groupe franco-néerlandais utilisera ce produit de 500 millions d'euros pour rembourser les obligations perpétuelles de l'Etat français. Au printemps 2021, Paris avait converti son prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros en obligations perpétuelles, un instrument de quasi-fonds propres.

Le groupe aérien a par ailleurs indiqué que les obligations perpétuelles souscrites par les fonds et les entités gérées par Apollo "porter[aient] un intérêt de 6% au cours des trois premières années, après quoi des augmentations progressives et un plafond seront appliqués". Le groupe aura la possibilité de rembourser les obligations à tout moment au-delà de la troisième année, a-t-il ajouté.

"Cette transaction permettra à Air France-KLM de réduire ses coûts de financement", a également assuré l'entreprise.

L'opération devrait être finalisée dans le courant du mois de juillet, a précisé le groupe de transport aérien.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 01:31 ET (05:31 GMT)