ITA a pris le relais d'Alitalia en octobre, clouant définitivement au sol la compagnie de 75 ans, autrefois symbole du style et du glamour italiens, après des années de pertes financières et de tentatives de sauvetage infructueuses.

Le groupe de transport maritime MSC et la compagnie allemande Lufthansa ont exprimé leur intérêt pour le rachat d'une participation majoritaire dans ITA et ont demandé une période d'exclusivité de 90 jours pour régler les détails d'une acquisition. Mais Rome a opté pour une procédure basée sur le marché visant à garder la porte ouverte à d'autres prétendants potentiels.

Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Mario Draghi souhaite qu'un accord de privatisation soit mis en place avant le début de l'été, a déclaré l'une des sources, demandant à ne pas être nommée en raison de la sensibilité du sujet. Le bureau de Draghi s'est refusé à tout commentaire.

En vertu d'un décret gouvernemental entré en vigueur au début du mois, Rome prévoit de privatiser ITA par le biais d'une vente directe ou d'une offre publique tout en conservant une participation minoritaire et non-contrôlante dans une première étape.

La semaine dernière, le Trésor a choisi Equita et Gianni & Origoni comme conseillers financiers et juridiques, intensifiant ainsi les efforts pour trouver des partenaires stratégiques.

Le ministère a chargé les conseillers d'examiner les manifestations d'intérêt pour le transporteur et de présélectionner les prétendants qui seront admis dans la data room, a indiqué une troisième source.

En vertu d'un accord avec l'Union européenne, Rome peut injecter jusqu'à 1,35 milliard d'euros (1,51 milliard de dollars) dans le transporteur d'ici 2023. Un accord de privatisation réduirait le soutien financier accordé par l'État, limitant ainsi les coûts pour les contribuables italiens.

L'année dernière, le trésor public a versé une première tranche de 700 millions d'euros. Il devrait injecter 400 millions d'euros supplémentaires en avril, et 250 millions d'euros supplémentaires sont prévus pour l'année prochaine.

Au cours des dernières décennies, Alitalia a tenté sans succès de conclure des alliances avec Air France et, plus récemment, avec la compagnie aérienne du Golfe Etihad.

La semaine dernière, Delta Air Lines Inc a déclaré vouloir approfondir ses liens commerciaux avec ITA Airways, mais n'était pas intéressée par une prise de participation dans le transporteur.

(1 $ = 0,8967 euros)