(Alliance News) - Banco BPM a annoncé mardi qu'elle avait achevé le placement d'une nouvelle émission d'obligations sécurisées de 500 millions d'euros pour des investisseurs institutionnels, avec une maturité de sept ans, dans le cadre de son programme BPM Covered Bond 2, d'une valeur de 10 milliards d'euros.

Il s'agit de la deuxième obligation sécurisée européenne (Premium) émise par Banco BPM en 2024.

L'obligation, qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg, devrait être notée Aa3 par Moody's.

Cette émission publique d'obligations sécurisées a un rendement égal au taux mid-swap de référence + 58 points de base, un coupon à taux fixe de 3,25 % et une échéance au 28 mai 2031.

"Confirmant le grand intérêt des investisseurs italiens et étrangers pour le Groupe, l'émission a recueilli des ordres pour plus de 1,6 milliard d'euros", peut-on lire dans la note publiée.

Banco BPM a clôturé la séance de mardi juste en dessous du pair, à 6,60 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

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