Les obligations ont été vendues à 170 points de base (pb) au-dessus des bons du Trésor américain (UST), ce qui représente un resserrement par rapport aux prévisions initiales d'environ 195 pb après que les commandes aient dépassé 3 milliards de dollars.

Les obligations senior non garanties devraient être notées "A2" par Moody's et "BBB+" par Fitch.

Citi, JPMorgan, HSBC, Merrill Lynch International, Standard Chartered et Saudi Fransi Capital ont arrangé l'opération.

La Mashreqbank de Dubaï a engagé cette semaine des banques pour organiser la vente d'obligations Tier 2 libellées en dollars américains, d'une durée de 10-1/4 ans et non remboursables par anticipation pendant 5-1/4 ans.

Les émissions d'obligations du Golfe, riche en pétrole, ont chuté cette année en raison des excédents nationaux prévus, de la hausse des taux d'intérêt et de la volatilité du marché.

Mais certains émetteurs ont profité des périodes de calme relatif sur les marchés pour émettre.