RE Invest Belgium SA a proposé d'acquérir Befimmo SA (ENXTBR:BEFB) auprès d'AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA et autres pour un montant de 1,4 milliard d'euros le 25 février 2022. Selon les termes, la contrepartie est fixée à un prix de 47,50 c par action en espèces. Le conseil d'administration de Befimmo a exprimé son soutien à la transaction, sous réserve de l'examen du prospectus d'offre final. AXA Belgium et AG Finance ont chacune pris un engagement irrévocable d'offrir des actions Befimmo représentant respectivement 9,6% et 5,6% du capital de Befimmo. L'offre sera soumise aux conditions de clôture suivantes : (i) un seuil d'acceptation de 50%+1 et (ii) l'approbation de la fusion belge de phase 1. En date du 6 mai 2022, l'Autorité belge de la concurrence a approuvé l'opération. En date du 1er juin 2022, le conseil d'administration de Befimmo a confirmé son soutien unanime à l'Offre et a recommandé aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'Offre. L'Offrant a confirmé qu'il dispose des fonds nécessaires pour financer l'Offre. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre de 2022. La période d'acceptation initiale sera ouverte le 7 juin 2022 et se terminera le 5 juillet 2022. En date du 12 juillet 2022, RE Invest Belgium SA a apporté 22.718.167 actions représentant une participation de 84,94% dans Befimmo, la condition minimale de l'offre publique d'achat est donc remplie et l'offre est maintenant inconditionnelle. En date du 14 septembre 2022, AG Finance a décidé d'apporter, pendant la période d'acceptation supplémentaire, la participation restante de 3,5% dans Befimmo. La clôture de la transaction est maintenant prévue pour le 16 septembre 2022, et les résultats de la période d'acceptation supplémentaire seront annoncés le 23 septembre 2022 ou autour de cette date. A partir du 7 octobre 2022 Le prix de l'offre sera rendu payable le 21 octobre 2022, l'Offrant ouvrira une période d'acceptation supplémentaire finale à 9h00 CET le mardi 25 octobre 2022. Cette période d'acceptation supplémentaire se terminera le mardi 3 janvier 2023.

Lazard a agi en tant que conseiller financier unique du conseil d'administration de Befimmo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant que conseiller juridique du conseil d'administration de Befimmo et DF King en tant que solliciteur de l'offre/agence d'information. Lars Van Bever et Joris De Wolf du cabinet Eubelius ont agi en tant que conseillers juridiques pour AXA Belgium S.A./N.V. et AG Finance SA. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier de RE Invest Belgium SA. Matthew Elliott, Francesca Harris, Irfan Ahmed, Jonny Birks, James Esterkin, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones, Matthew Merkle, Prem Mohan, Mavnick Nerwal et Cian O'Connor de Kirkland & Ellis LLP ont agi comme conseillers juridiques de RE Invest Belgium SA.

RE Invest Belgium SA a finalisé l'acquisition de Befimmo SA auprès d'AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA et autres le 7 octobre 2022.
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