Carmila : émission obligataire pour 500 millions réalisée
Le 03 octobre 2023 à 07:48
Partager
La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, dont la demande a dépassé 1,1 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de 2,2 fois.
Le coupon de l'émission de 5,5% (taux de swap 5 ans plus 218 points de base), ainsi que l'effet des opérations de pré-couverture réalisées par Carmila, correspondent à un coût moyen de la dette d'acquisition d'environ 5,3%.
Le produit de l'émission financera notamment l'acquisition de Galimmo, dont la finalisation est attendue à l'été 2024. Sa position de trésorerie permettra aussi à Carmila de couvrir le remboursement de l'émission obligataire arrivant à maturité en septembre 2024.
Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Carmila est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Son portefeuille est constitué de 201 centres commerciaux leaders sur leurs zones de chalandise, et valorisé à 5,9 MdsEUR à fin 2023.