(Actualisation: commentaire de Bruno Le Maire sur l'augmentation de capital, propos du PDG d'EDF sur les perspectives pour 2022 et précisions concernant les résultats de 2021)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique EDF a annoncé vendredi un plan de renforcement de son bilan, dont un projet d'augmentation de capital, afin de limiter les effets négatifs des mesures annoncées par le gouvernement français pour limiter la hausse des prix de l'électricité ainsi que du prolongement de la durée d'arrêt de certains de ses réacteurs nucléaires.

EDF a l'intention de "soumettre dès que possible au conseil d'administration, sous réserve des conditions de marché, un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription conduisant à l'émission d'environ 510 millions d'actions nouvelles, correspondant à un montant d'environ 2,5 milliards d'euros, prime d'émission incluse", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé vendredi sur RTL que l'Etat participerait à l'augmentation de capital "à hauteur de plus de 2 milliards d'euros", afin de soutenir le groupe "qui traverse une passe financière difficile". L'Etat français détient un peu moins de 84% du capital d'EDF.

Le groupe a également l'intention de proposer le versement en actions des dividendes au titre des exercices 2022 et 2023.

EDF prévoit également de réaliser des cessions à hauteur d'environ 3 milliards d'euros en cumul sur les années 2022, 2023 et 2024.

Pour l'année en cours, EDF n'a pas fourni de prévisions pour son excédent brut d'exploitation (Ebitda) mais prévenu que celui-ci serait affecté, partant d'un socle 2021 de 18 milliards d'euros, à hauteur d'environ 8 milliards d'euros par les "mesures régulatoires exceptionnelles" décidées par le gouvernement et d'environ 11 milliards d'euros par la baisse de la performance nucléaire.

EDF s'attend tout de même à un effet prix positif d'environ 6 milliards d'euros sur son Ebitda 2022. Le sujet prix est "très sensible" du fait de l'extrême volatilité sur les marchés, a souligné le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. L'électricien prévoit de mettre régulièrement à jour toutes ses indications pour 2022 afin de tenir compte des mouvements de marché.

L'Ebitda de 18 milliards d'euros dégagé par le groupe en 2021 représente une hausse de 11,3% sur un an en publié comme en organique, a précisé EDF qui publie également vendredi ses résultats annuels.

L'énergéticien tablait sur un Ebitda compris entre 17,5 et 18 milliards en 2021. En 2020, le groupe avait dégagé un Ebitda de 16,17 milliards d'euros, en baisse de 3,3% par rapport à 2019. Le ratio endettement net sur Ebitda s'est inscrit fin 2021 à 2,39 fois, après 2,61 un an plus tôt, conformément à l'objectif du groupe d'un ratio inférieur à 2,8.

EDF a dégagé l'an dernier un résultat net part du groupe de 5,11 milliards d'euros, contre 650 millions d'euros.

Le résultat net courant, qui exclut les éléments non récurrents, les variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières, les activités de trading et les variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres nets d'impôts, a atteint 4,72 milliards d'euros en 2021, après 1,97 milliard d'euros en 2020.

Le chiffre d'affaires annuel d'EDF a progressé sur un an de 22,4% en données publiées et de 21,6% en données comparables, à 84,46 milliards d'euros.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un Ebitda de 18,08 milliards d'euros, un bénéfice net part du groupe de 4,42 milliard d'euros et un chiffre d'affaire de 76,73 milliards d'euros.

Sur le plan de la production, EDF a vu sa production d'électricité d'origine nuclaire en France atteindre 360,7 térawatt-heures (TWh) en 2021, en hausse de 25,3 TWh sur un an, grâce notamment à une meilleure disponibilité de son parc après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire. EDF tablait sur une production de 345 à 365 TWh.

Pour 2022, EDF prévoit une production comprise entre 295 et 315 TWh, limitée par des arrêts liés à un programme de contrôles et de réparations des tuyauteries potentiellement concernées par un phénomène de corrosion décelé sur plusieurs réacteurs l'an dernier. Pour l'année prochaine, EDF prévoit une production comprise entre 300 et 330 TWh.

Par ailleurs, le conseil d'administration propose de distribuer un dividende de 0,58 euro par action au titre de l'exercice 2021, avec option d'un paiement en actions nouvelles.

EDF a indiqué que l'Etat français s'était engagé à opter pour un paiement en actions du dividende relatif à l'exercice 2021.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

(Julien Marion a contribué à cet article)

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February 18, 2022 02:26 ET (07:26 GMT)