(Actualisation: réaction en Bourse, nouvelle référence pour la décote du prix de souscription)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique EDF a annoncé vendredi le lancement et les modalités de son augmentation de capital, relevant par là même le montant de cette opération à plus de 3,1 milliards d'euros. L'entreprise publique avait précédemment indiqué lors de ses résultats annuels en février vouloir lever environ 2,5 milliards d'euros.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et entrainera l'émission d'un peu moins de 500 millions d'actions nouvelles.

Le prix de souscription des nouvelles actions a été fixé à 6,35 euros par titre, faisant apparaître une décote de 31,8% par rapport au cours de clôture du 17 mars. La période de souscription de ces actions nouvelles aura lieu du 23 mars au 1er avril.

L'Etat s'est engagé à participer à cette opération à hauteur de sa part actuelle au capital d'EDF, soit 83,88% ou environ 2,7 milliards d'euros.

Cet appel au marché doit permettre à EDF de renforcer son bilan et de conforter ses notations financières et son accès au marché.

"L'augmentation de capital de la société s'intègre dans le plan d'actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d'environ 3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 2023", a indiqué la société dans un communiqué.

"L'Etat a, par ailleurs, indiqué prolonger son engagement actuel de percevoir ses dividendes en titres pour l'exercice 2021 aux exercices 2022 et 2023, comme le proposera la société à ses actionnaires", a également annoncé l'entreprise.

A la Bourse de Paris, l'action EDF cédait 0,9%, à 9,23 euros en début de séance. Jeudi, l'action du groupe énergétique avait pris plus de 5% à la suite de déclarations d'Emmanuel Macron, qui a évoqué un renforcement de l'Etat au capital de l'électricien public parmi les mesures de son programme pour l'élection présidentielle.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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March 18, 2022 04:16 ET (08:16 GMT)