Votorantim S.A. et Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) ont finalisé l'acquisition de 14,8% de CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) auprès d'Andrade Gutierrez Participações S.A.
Le 12 septembre 2022
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Votorantim S.A. et Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) ont proposé d'acquérir une participation de 14,8 % dans CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) auprès d'Andrade Gutierrez Participações S.A. pour un montant de 14,1 milliards de BRL le 23 mars 2022. Selon les termes de l'accord, 300 149 836 actions ordinaires seront acquises au prix de 14,75 BRL par action. L'investissement de VSA sera de 1,3 milliard de BRL, et Itaúsa acquerra 208 669 918 actions, représentant 10,33 % du capital total de CCR, avec un investissement total de 2,9 milliards de BRL. Avant l'acquisition, Votorantim S.A. détenait une participation de 5,8 % ; après la réalisation de l'opération, VSA et Itaúsa détiendront chacune individuellement environ 10,3 % du capital de CCR. Itaúsa peut utiliser ses propres ressources et/ou lever des fonds par le biais d'un instrument de dette à long terme pour financer l'acquisition. La conclusion de la transaction est conditionnée à la réalisation de la due diligence, à la négociation des documents définitifs, à la réalisation de certaines conditions préalables habituelles pour des transactions de cette nature et à l'exécution d'un pacte d'actionnaires pour refléter la nouvelle gouvernance. Citigroup Global Markets Assessoria Ltda. a agi en tant que conseiller financier de Votorantim S.A. Les fonds proviennent de sa propre trésorerie et du produit de la cinquième émission d'obligations.
Votorantim S.A. et Itaúsa - Investimentos Itaú SA (BOVESPA:ITSA4) ont finalisé l'acquisition d'une participation de 14,8 % dans CCR S.A. (BOVESPA:CCRO3) auprès d'Andrade Gutierrez Participações S.A. le 12 septembre 2022.
Grupo CCR spécialisé dans la gestion sous concession d'autoroutes. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- recettes de péages ;
- autres : redevances des installations commerciales et revenus issus de la diffusion de l'information routière, des prestations d'assistance et de dépannage, de conseil, de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie assurées auprès des sociétés d'autoroutes, des gestionnaires d'infrastructures, etc.
Par ailleurs, le groupe propose des prestations d'inspection technique des véhicules.