Selon les analystes de Wall Street, les bénéfices des banques américaines de taille moyenne resteront sous pression pendant la majeure partie de l'année 2024, car la hausse du coût des dépôts et la faible croissance des prêts pèsent sur leurs résultats.

Regions Financial, Huntington Bancshares et Fifth Third Bancorp ont rejoint leurs pairs en annonçant des bénéfices plus faibles pour le premier trimestre vendredi, en raison d'une forte baisse de leurs revenus d'intérêts.

La marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité bancaire qui prend en compte les revenus provenant des intérêts sur les prêts et des paiements sur les dépôts, s'est également contractée chez les prêteurs régionaux pour le deuxième trimestre consécutif.

La plupart des banques américaines de taille moyenne s'attendent à une baisse de leur revenu net d'intérêts (RNI) cette année, car les taux d'intérêt élevés ont freiné l'activité de prêt, tandis que les efforts déployés pour retenir les clients à la recherche de meilleurs rendements ailleurs ont fait grimper le coût des dépôts.

"Je pense qu'il faudra encore un trimestre de baisse du revenu net d'intérêt avant de voir une reprise au second semestre et cette hausse pour longtemps est une sorte d'épée à double tranchant pour les banques en termes de taux d'intérêt", a déclaré Stephen Biggar, analyste chez Argus Research.

"Nous avons besoin d'une trajectoire descendante des taux pour voir une amélioration de la croissance des prêts.

Vendredi, Regions Financial, Fifth Third Bancorp et Huntington Bancshares ont maintenu inchangées leurs perspectives de baisse des revenus d'intérêts pour 2024.

Les banques concurrentes KeyCorp et Comerica ont également maintenu leurs prévisions de baisse des revenus d'intérêts cette année, lorsqu'elles ont annoncé des bénéfices inférieurs pour le premier trimestre en début de semaine.

"L'environnement général des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps continuera à poser des problèmes aux revenus nets d'intérêts des banques régionales, certaines institutions étant confrontées à des baisses dues à des coûts de financement plus élevés ou à des changements dans la composition et la tarification des dépôts", a déclaré Theresa Paiz-Fredel, directrice principale de Fitch Ratings.

Une inflation plus forte que prévu a fait craindre que les coûts d'emprunt ne restent plus longtemps élevés, ce qui a poussé les emprunteurs à rester sur la touche et les a dissuadés de contracter des dettes à long terme telles que des prêts hypothécaires.

"La croissance des prêts reste très faible", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note publiée en début de semaine. La maison de courtage a ajouté que le total des prêts de l'industrie n'a augmenté que de 2,2 % au cours de la deuxième semaine d'avril.

La semaine dernière, des données économiques solides ont conduit les analystes à repousser les prévisions de réduction des taux au second semestre de l'année, ce qui a encore assombri les perspectives d'une reprise significative du marché hypothécaire.

Plusieurs dirigeants de banques ont déclaré qu'ils s'efforçaient activement de réduire les dépenses pour contrer les vents contraires des revenus d'intérêts.

La pression sur les bénéfices a également pesé sur les actions du secteur. L'indice KBW Regional Banking, qui suit un panier de grands prêteurs régionaux américains, a chuté de 14,2 % cette année, ce qui est inférieur au gain de 5 % de l'indice de référence S&P 500.