HYUNDAI MOTOR COMPANY Il s'agirait de l'introduction en bourse la plus importante de Corée du Sud depuis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a levé 10,72 milliards de dollars en 2022, selon les données de Dealogic.
Avant HD Hyundai Marine, l'introduction en bourse la plus importante du pays l'année dernière a été celle d'Ecopro Materials, qui a levé 321 millions de dollars.
Le fournisseur de services de maintenance et de réparation de navires a déclaré dans un dépôt réglementaire lundi en fin de journée qu'il prévoyait d'offrir 8,9 millions d'actions, dont le prix se situerait dans une fourchette cible de 73 300 wons à 83 400 wons l'unité.
HD Hyundai Marine Solution émettra 4,45 millions de nouvelles actions, tandis que les 4,45 millions d'actions existantes seront offertes par le fonds d'investissement privé et deuxième actionnaire le plus important, KKR. La société mère, HD Hyundai, restera le principal actionnaire.
La société a l'intention d'investir le produit de l'émission dans le renforcement de ses activités de maintenance navale et dans le développement de ses activités de modernisation respectueuse de l'environnement, en réponse au durcissement des réglementations environnementales.
L'introduction en bourse est prévue pour le mois de mai.
La hausse des taux d'intérêt mondiaux, l'inflation persistante et les conflits géopolitiques en cours ont entraîné un ralentissement des introductions en bourse dans le monde entier, en particulier en Asie où les nouvelles opérations sont tombées à leur plus bas niveau depuis plusieurs années.
Dans la région Asie-Pacifique, Japon compris, les introductions en bourse ont permis de lever 7,1 milliards de dollars au premier trimestre 2024, contre 17,3 milliards de dollars à la même époque l'année dernière, selon les données du LSEG. Les introductions en bourse coréennes ont représenté 361,6 millions de dollars au cours des trois derniers mois, contre 509 millions de dollars l'année dernière à la même période.
(1 $ = 1 339,6700 wons) (Reportage de Joyce Lee et Scott Murdoch ; rédaction de Miral Fahmy)
