Le gestionnaire d'actifs alternatifs du Moyen-Orient Investcorp Holdings B.S.C. cherche à lever jusqu'à 600 millions de dollars grâce à l'introduction en bourse d'un véhicule d'investissement à Abou Dhabi cette année 2023, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier. Investcorp, basée à Bahreïn, se prépare à une éventuelle vente publique d'actions d'Investcorp Capital, enregistrée sur le marché mondial d'Abou Dhabi, le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis. Le véhicule, qui fonctionnera comme une société indépendante, détiendra les co-investissements d'Investcorp sur le marché privé dans des actifs tels que le crédit, l'immobilier et le capital-investissement, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées car l'affaire n'est pas publique.

Investcorp travaille avec The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS), First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. (FAB) (ADX:FAB), Emirates NBD Bank PJSC (DFM:EMIRATESNBD) et HSBC Holdings plc (LSE:HSBA) sur ce projet, ont déclaré les personnes. Moelis & Company (NYSE:MC) agit en tant que conseiller financier. Les délibérations n'en sont qu'à leur début et aucune décision définitive n'a été prise, alors que la société évalue également d'autres lieux de cotation et d'autres options de croissance.

Investcorp et FAB se sont refusés à tout commentaire. Goldman Sachs, HSBC, Moelis & Co et Emirates NBD n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.